什么是基金星级?最早的五星评级基金一定靠谱吗?基金星级是基金评级机构根据自己构建的评级模型给各种基金评级。最高为五星,最低为一星,星数越多,表明该基金在评级模型中的评价越高。
什么是基金星级?最早的五星评级基金一定靠谱吗?基金星级是基金评级机构根据自己构建的评级模型给各种基金评级。最高为五星,最低为一星,星数越多,表明该基金在评级模型中的评价越高。在基金业绩排行榜中,由于基金的星级评价简洁、直观,最容易引起投资者的关注。用评级筛选基金,某种程度上可以选到长期投资能力较好的产品。
比如国海富兰克林基金旗下的国富中小盘股票基金(450009),截至2016年三季度末,该基金荣获晨星三年★★★★★,五年★★★★★评级,并且获得海通★★★★★评级。在上海证券的基金评价体系中,9月30日,国富中小盘也获得获综合管理能力、证券选择能力、时机选择能力、风险管理能力三年/五年★★★★评级。
国富中小盘的三季度投资报告新鲜出炉,回顾三季度的投资,基金经理分析了报告期内市场趋稳的原因:
一是三季度国内经济增长仍然处于市场预期范围内,然而房地产的持续“高烧”使市场对经济增长产生了一些担忧;二是美国经济与就业数据的波动,市场对美联储加息推迟的预期在增强,短期人民币贬值预期在减退;三是比较全球经济,中国经济增长更健康更有提高空间,资金退出资本市场的态度转为观望。
宏观经济方面,投资在三季度维持平稳,特别是PPP项目的持续推出和落地,弥补了地产投资增速下滑;消费维持平稳的增长,通过膨胀指标保持相对的稳定;出口数据上也符合市场预期。资金方面,央行继续延续了较为宽松的货币政策,资本市场的流动性保持宽裕。
三季度,国富中小盘总体维持了较高的权益仓位,行业配置上继续维持二季度的行业结构,适当增加了科技成长股的仓位,减持了涨幅可观的的食品饮料。目前组合中以环保和信息技术,医药等成长行业为主,组合在行业和风格配置上保持均衡。
展望后市,随着年底美联储议息会议的临近,全球央行货币宽松进入观望阶段,四季度货币政策可能仍将保持适当宽松的状态,国内经济增长或将维持窄幅波动。未来需密切关注美联储加息预期的变化、财政政策实施的力度和方向、国内金融去杠杆进程、供给侧改革以及国企改革的进度。在行业配置方面将继续采取均衡策略,通过自下而上的深入公司研究,挖掘具备可持续增长潜力且估值合理的中小盘股票,精选优质成长股。
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