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基金换仓成长股又遇大跌

在过去两年,国富的投资收益尚能在业界排名前列,但今年上半年投资收益骤降,有分析认为,换仓成长股可能是原因之一。

在过去两年,国富的投资收益尚能在业界排名前列,但今年上半年投资收益骤降,有分析认为,换仓成长股可能是原因之一。

业绩不佳的不仅是国富健康优质生活,新京报记者查阅数据发现,国富旗下的7只股票型基金都跑输同业平均水平。

东方财富网数据显示,截至7月3日,国富旗下业绩最好的是国富中小盘股票,今年以来收益为28.66%,在475只股票型基金中排名241位,国富弹性市值排名280位,国富成长动力、国富潜力组合、国富深化价值、国富研究精选、国富健康优质生活排名都落到300名之后。

“在大跌之前,我们的基金业绩还是不错的。”上述国富人士称。

历史上,国海富兰克林在投资者心目中,是支价值风格突出的团队,擅长把握消费、金融等领域的投资机会。2012年国富中小盘股票当年收益24%,在所有股票型基金中排名第4。2014年,国富成长动力53.5%的收益也位列第23名,今年上半年业绩却名落孙山。

换仓成长股可能是原因之一。今年4月份,国海富兰克林基金投资总监徐荔蓉对外透露,从2014年开始,国富基金视野从传统的价值股,拓宽到新兴产业领域,并在去年年底布局了不少互联网+上市公司。

一季度末,国富旗下股票基金重仓股包括久其软件、数字政通、森马股份等成长股,蓝筹股仅有兴业银行、交通银行。而在去年四季度,国富重仓的主要是浦发银行、交通银行等蓝筹。

在连续的下跌行情下,创业板多只股票连日跌停,国富重仓的久其软件、森马股份等股票都未能幸免。一位基金人士称,考虑到大小盘的估值绝对水平和差异程度,未来小市值股和高估值股表现可能趋弱。如国富仍未调仓,很难在下半年逆袭。

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