其实布局“一带一路”这一主题最直接方案是投资主题基金。记者统计,目前市场上已成立或者发行的“一带一路”主题基金达到8只,其中4只为主动偏股型基金,4只为指数分级基金。
其实布局“一带一路”这一主题最直接方案是投资主题基金。记者统计,目前市场上已成立或者发行的“一带一路”主题基金达到8只,其中4只为主动偏股型基金,4只为指数分级基金。
具体来看,主动偏股型基金中,华安新丝路基金、国投瑞银新丝路、前海开源一带一路已成立,博时新丝路主题基金正在发售中。华安新丝路、博时丝路主题为普遍股票型基金,股票仓位一般在80%~95%,且均规定投资于“一带一路”主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。国投瑞银新丝路、前海开源一带一路则更为灵活,股票仓位为0~95%,也都规定投资于“一带一路”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。从目前成立以来业绩看,国投瑞银新丝路相对较好,收益达到5.9%。不过,布局这些主动型基金重点看基金经理的管理能力,具体情况还有待观察。
相对来说,中融中证一带一路、鹏华中证一带一路、安信中证一带一路、长盛中证申万一带一路这四只指数分级发行“大撞车”,成为业内关注重点。这四只基金也有两个重要区别,第一是跟踪标的,这4只基金虽然同为一带一路主题,但跟踪的标的指数略有差异。其中,中融、鹏华、安信跟踪的是中证一带一路指数,而长盛跟踪的是中证申万一带一路指数。其中,中证一带一路主题指数以中证全指为选样空间,成分股79只,而中证申万一带一路指数成分股仅47只。数据显示,本轮牛市以来这两指数分别上涨196.7%、217%。
第二是分级基金A类份额的约定收益率,目前来看,中融一带一路主题基金分级A份额的约定收益率最高,为“一年期定期存款利率(税后)+4%”,其次是长盛中证申万一带一路分级基金,该基金A份额约定收益率为“一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,而鹏华中证一带一路分级与安信中证一带一路则均为“一年期定期存款利率(税后)+3.0%”,也就是说,这些基金的A份额约定收益率分别为6.25%、5.75%、5.25%。此外,4只分级子份额A与B的份额配比为1:1,即初始杠杆为2倍。
从国企改革相关主题分级基金上市情况看,B类上市直奔涨停的概率较大,对于看好“一带一路”的投资者,可以关注具有杠杆的B类,因二级市场波动所带来的溢价套利或者折价套利机会也可积极布局。
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