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“互联网+”时代来了 哪些板块有机会

国家设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力,产业与互联网的融合将是贯穿2015年行情的主线。

李总理在政府工作包括中提及:“制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。”同时,国家设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力,产业与互联网的融合将是贯穿2015年行情的主线。

“+”是什么?是传统行业的各行各业,每一个传统行业都孕育着“互联网+”的机会。“互联网+”模式,从全面应用到第三产业,形成了诸如互联网金融、互联网交通、互联网医疗、互联网教育等新业态,而且正在向第一和第二产业渗透。

从资本的角度,现在把某行业前加一个互联网,立刻从传统经济变成了新经济,从不招待见变成了高大上。由于互联网从起步的广告、电商、游戏开始,它一直和第三产业(如教育、医疗、餐馆、酒店、旅游、媒体、零售)等多个行业关系密切,因此互联网对第三产业的渗透较早,2013年的手游,2014年的O2O,都在二级市场表现非凡。今年,以工业4.0,供应链金融、PPP为主线的互联网向第二产业渗透的风开始刮起来,同时农产品电商、农村供应链金融业、民间贷款将互联网对接上了第一产业,至此,互联网对于第一、第二、第三产业的已然实现了全面覆盖。今年以来,科技板块超级活跃的背景下,传统行业的互联网化故事可谓万众瞩目,沾风就燃。

互联网+与传统行业的竞合有两种情形。第一种情况互联网是挑战者,且从前没有涉猎,市场现有份额相当小,这种模式往往体现在互联网上具有巨大流量,通过技术手段改变传统行业效率低、门槛高、体验差的现状,比如余额宝,陆金所,挂号网。。。由于政府以更加开放、包容的心态应对互联网后,它们的想象空间更大,而且它们中的运营规范,市场份额居前的企业也会收益颇丰(考虑到未来有监管规范后的恶性竞争到良性发展),比如前几家P2P;第二种情形是传统行业为主导者,比如垂直行业的供应链金融,以及硬件要素较多的工业4.0、3D打印、智能制造,这些领域对于互联网要么陌生,要么能力不足,因此属于源自行业自发的蜕变带来的互联网化。这种情形往往更多的是传统行业基于自身能力的演进,革命性不像第一种情形那么强。

具体到投资的角度,以下版块将会收益:

1、互联网金融板块。前述,看好他们的主要理由是因为对政府坚定推动市场经济的信心。在前述报告中提及,金融、能源、机器人是未来几年最大的故事,其中金融从前的管制又首当其冲,那么改革大潮+巨大市场空间的背景下,这些互联网金融标的未来持续会有不错的表现,它们短期的风险是涨幅过大,估值偏高;

2、传统行业的触网。尽管这些标的尚处在演进中,例如推广O2O,参股渠道类的网站,转型做供应链金融,用户端APP等等,而且市场也怀疑传统行业是否能够具备相应的思维、人才以及激励机制等,但由于这些公司的估值不高,因此短期同比具有估值优势,今年将会在这里出现黑马(因为性质变了,估值将会大幅提升,戴维斯双击);

3、互联网基础设施相关产业链。由于国内一直有地方政府推动信息化、互联网化的背景以及动力(可将传统产业转型升级,如地产业),因此北斗/空间运营、IDC、服务器、相关的系统集成商、代维服务商、信息安全等领域亦有不错的市场;

4、大数据标的。随着互联网的深化,在探索新兴盈利模式的同时,数据的重要性将会凸显,搜集数据、分析数据的数据服务企业,都将在未来不断受益。

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