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资管新规落地 分级基金或成历史

随着“资管新规”《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《意见》)的正式落地,意味着百万亿规模的国内大资管行业迎来了系统性规范文件。

随着“资管新规”《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《意见》)的正式落地,意味着百万亿规模的国内大资管行业迎来了系统性规范文件。据了解,资管新规共有31项规定,其中一项对分级基金产品做出了明确规定:“公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级。”

分级基金或成历史

自2007年推出第一只分级基金国投瑞银瑞福分级以来,分级基金如同雨后春笋般冒出。数据显示,截至5月2日,公募市场共有147只分级基金,总规模为1315.28亿元,相比去年四季度末的1387.48亿元已经减少了70多亿元。

收益方面,分级基金的辉煌也将一去不复返。曾经不少投资者都尝到了分级基金B类份额收益不菲的甜头,例如,招商中证白酒指数B、鹏华酒分级B去年一年涨幅均在100%以上,投资者们纷纷表示:“以后就靠杠杆逆袭了。”

然而,今年以来,受市场风格切换影响,股市的下调导致多只分级基金大跌触发下折风险。根据已公开的数据,截至5月2日,145只B类份额基金单位净值平均下跌13.38%。而大部分进取型个人投资者也因持有B类份额栽了个大跟头,承受了高杠杆带来了较大净值损失。

事实上,自去年5月以来,为了控制流动性风险,分级基金申购金额提升到30万元的门槛。持有人方面,去年年底A类份额个人投资者平均持有比例为36.88%;B类份额个人投资者平均持有比例为88.06%。

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