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分级基金再次面临转型 申万菱信昙花一现

在经历了短暂的爆发式增长之后,分级基金走向了消亡。分级基金的辉煌过于短暂,以至于曾经依靠分级基金迅速扩张规模的申万菱信基金,不得不再次面临转型。

在经历了短暂的爆发式增长之后,分级基金走向了消亡。分级基金的辉煌过于短暂,以至于曾经依靠分级基金迅速扩张规模的申万菱信基金,不得不再次面临转型。

分级基金曾经支撑了几家中小基金公司的弯道超车梦想,也给相关基金公司带来了大量收入。然而,2015年资本市场的剧烈波动,让分级基金的存在备受争议。伴随着资管新规的落地,分级基金转型的时间表确定,这一现象级产品正迎来终章。

分级基金再次面临转型 申万菱信昙花一现

申万菱信基金不是分级基金规模最大的公司,却是最为独特的一个样本。申万菱信基金回复时代周报称,申万菱信基金一直在发掘适合自身发展的“多元+特色”之路。

整改落地

2018年5月下旬,分级基金闭门会议召开。监管层要求基金公司在2018年6月底前提交分级基金整改的《可行性研究计划书》。其后,将按照“从小到大、分步推进”的原则召开持有人大会,对分级基金进行转型及后续退市工作。

根据安排,分级基金开放申购应向证监会报备,并且3 亿元规模以下的分级基金,需要在2019年6月底之前完成整改;总份额在3亿元以上的分级基金最后清理期限是“资管新规”过渡期结束的2020年底之前。

截至5月28日,国内共有 898 只股票型基金,其中123只为分级基金,对应规模为 1132.16 亿元,占比仅 14.7%。倘若以3亿元为界限,来计算市场上分级基金规模占比,可以发现规模在3亿元以上的股票型分级基金共 55 只,占所有股票型分级基金的 91.7%,而规模在3亿元以下的股票型分级基金 68只,仅占所有股票型分级基金的8.3%。

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