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中小基金面临募资困境 弱市下如何选择基金入市

弱市环境下如何选择新基金是个比较常见的问题。一般情况下,弱市基金“好做不好募集”,即在市场走弱环境下,新基金募集比较困难,一旦基金成立,面对市场整体估值较低的环境,建仓投资等相对容易,赚钱效应较好。当然,这并不意味着弱市中成立的新基金都好。

中小基金面临募资困境 弱市下如何选择基金入市

弱市环境下如何选择新基金是个比较常见的问题。一般情况下,弱市基金“好做不好募集”,即在市场走弱环境下,新基金募集比较困难,一旦基金成立,面对市场整体估值较低的环境,建仓投资等相对容易,赚钱效应较好。当然,这并不意味着弱市中成立的新基金都好。投资者在弱市中选择基金还是要做好“三看”——

今年以来,“募资难”成为不少中小公募基金公司面临的挑战。Wind资讯显示,截至9月25日,今年以来共有138只公募开放式基金发布延长募集公告,涉及24家基金公司。其中,大多数公司是资产管理规模在1000亿元以下的中小型基金公司。此外,今年已有22只基金(ABC份额分开计算)宣布募集失败,逼近去年全年28只的数量。

如何看待眼下中小基金募资难?投资者又该如何选择新基金?

8月发行规模创年内新低

今年以来,A股市场持续震荡,公募基金也面临历史上最大发行困难的挑战:仅有405只新基金成立,同比减少超过四成,而部分获批的基金纷纷选择延长募集期。其中,汇安裕阳三年定开、中信建投山西国企债等基金已是连续2次延长募集期。相比而言,去年同期选择延长募集期的基金产品仅有77只。

基金类型来看,今年选择延长募集期的130余只基金中,债券型基金和偏债型基金数量合计超过50只,权益型基金有70只,占比超过一半。从存量基金看,债券型基金远低于权益型基金的实际数量。

兴全基金固定收益部总监助理张睿认为,今年上半年以来,利率债走强的同时,受违约事件频现、债券“刚兑”被打破等因素的影响,信用债遭到投资者抛售。在信用债违约频发的环境下,投资者把焦点集中在再融资领域,甚至全然不顾企业经营基本面。这些因素构成今年部分债券基金发行、成立减少的重要诱因。今年以来,新成立的债券型基金数量大减,由去年同期的276只减少至199只。

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