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权益类产品默默无闻 兴业基金如何继续?

虽然表面上兴业基金发展很好,排在公募第20名而且规模接近2000亿,但随着时间推移隐藏的问题也浮出水面。

虽然表面上兴业基金发展很好,排在公募第20名而且规模接近2000亿,但随着时间推移隐藏的问题也浮出水面。

今年以来,A股市场整体表现平平,近期上证指数在筑底的过程中反复震荡,这令以A股为主要投资标的的内地权益类公募基金们叫苦不迭。许多昔日的明星权益类基金经理,如今业绩也黯然失色,以至于最终离职或在公司地位下降。

2016年公募权益类基金状元腊博就是其中的一例。近期,兴业聚利发布了基金经理变更公告:9月10日起,腊博不再担任该基金的基金经理。此外,今年以来,他还先后卸任了兴业裕恒、兴业聚优等三只基金的基金经理一职,其中兴业聚优也属于权益类基金。

虽然主力腊博如今光芒收敛,但是兴业旗下目前似乎还没有培养出业绩出色的基金经理,例如接棒兴业聚利基金经理一职的冯烜,截至9月20日收盘,目前其管辖的所有基金净值均出现了回撤。在人才捉襟见肘的情况下,兴业权益类基金的业绩表现也有些不尽人意,公司旗下2018年成立的17只权益类基金中,年内净值增长率为负的基金多达15只,其中兴业聚利、量化精选、成长动力和国企改革的净值增长率均低于-10%。

兴业基金成立仅5年的时间,其最新资产规模已经达到1831.88亿元,2016年二季度至今,其规模一直排在前20名。作为银行系的基金,兴业基金在规模迅速扩张的同时,公司“债强股弱”的局面也一直存在。根据Wind数据,兴业权益类基金的规模仅为63.3亿元,占公司资产规模的比例仅为8.12%,而固收类基金的规模合计为1768.55亿元,占公司总资产的比重高达96.5%。

腊博缘何不复神勇?

近期,腊博从兴业聚利离任,这位曾带领兴业聚利拔得2016年权益类基金头筹的基金经理,如今却黯然离场。对此记者致电兴业基金,对方称基金经理的调整均出于对基金运作的考虑,是正常现象。

不过记者发现,腊博离任兴业聚利的基金经理或许也受到了业绩的影响。该基金在2015年10月下旬以来一直由他单独管理,不过截至腊博离任,该基金年内的净值增长率仅为-26.8%,在兴业权益类基金中排名垫底。

而重仓股的选择失误则很大程度上拖累了兴业聚利的业绩。从该基金之前二季报的十大重仓股来看,基金当季所重仓的10只股票开年迄今悉数出现下跌,其中新华保险、水晶光电、华侨城A、山西汾酒和华宇软件这5只重仓股的跌幅均超过了10%。而且,同一季度前十大重仓股相比,除了美亚柏科外,基金经理在二季度更换了其他9只重仓股。颇为遗憾的是,被腊博剔除出前十大重仓股的通化东宝、长春高新、华东医药和安琪酵母在今年二季度股价均出现了上涨,其中长春高新的涨幅高达24.52%。

对此,天相投顾基金评价负责人贾志对记者表示:“从换手率看,从2017年开始,兴业聚利的换手率一直较高。这显示出,腊博调仓频率较高,很难长期持有一只股票,这难免会错失个股长期价值回归带来的上涨。”

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