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基金市场震荡 多只基金规模缩水

2018年开年以来,基金市场呈震荡状态,多只基金规模缩水需控制风险。

2018年开年以来,基金市场呈震荡状态,多只基金规模缩水需控制风险。

作为“老十家”基金公司之一的嘉实基金,从其诞生之日起,就一直在证券市场中拥有巨大的影响力。其“远见者稳进”的投资理念也深入人心,嘉实掌门人赵学军曾经的一句“让价值投资的旗帜高高飘扬”,更是一时间让嘉实基金风光无量。

然而,今年以来嘉实旗下的一些老牌基金却表现得不尽人意。这些老牌基金运作的周期都超过10年,也都曾拥有辉煌的过往,但近些年的业绩却令持有人难言满意。

WIND数据显示:嘉实服务增值行业、嘉实主题精选、嘉实策略增长和嘉实研究精选A这四只运作周期超过10年的老牌基金,尽管成立以来的历史总回报不菲,但近些年的业绩的确乏善可陈。特别是前三只基金,无论是近1年、近2年、近3年的业绩,还是近5年的业绩既没有跑赢指数,也没有达到同类型基金的平均标准。

尤为需要指出的是嘉实策略增长,截至6月30日的前五大重仓股启明星辰、慈文传媒、聚光科技、蓝光发展和碧水源,今年以来均表现不佳。

也许是因为业绩持续不佳,经历近12年的运作,该基金的规模从2006年12月的419.16亿,减少到2018年6月底的33.81亿,萎缩幅度高达91.93%,“远见者稳进”的理念,似乎在嘉实策略增长身上遭到了诅咒。

除了嘉实策略增长规模出现大规模萎缩外,嘉实服务增值行业、嘉实主题精选两只基金的规模在过去10多年间也出现了不同程度的萎缩。

曾经辉煌,如今凋落,市场自然将焦点落在基金经理身上。从这个层面看,我们不得不承认,嘉实基金为中国证券市场做出了巨大的贡献,培养了一批中国基金界的扛鼎人物。

当今资本江湖中的很多大佬都是出自嘉实,如中欧基金董事长窦玉明、中银基金执行总裁李道滨,私募基金淡水泉投资总经理赵军。即便现在,已经逐步淡出基金经理岗的嘉实基金副总经理邵健,也因其担任嘉实理财增长基金经理时所取得的优秀投资业绩在公募基金界神一样的存在。

然而也许是盛极而衰,亦或是后继无人。在各位大佬离开嘉实投资一线岗位之后,如今嘉实基金的后辈们似乎并没有很好地完成历史的传承,这一点在嘉实服务增值行业、嘉实主题精选、嘉实策略增长等三只老牌基金身上表现得尤为明显。

WIND数据显示:无论是嘉实服务增值行业的现任基金经理李帅,还是嘉实主题精选的现任基金经理方晗,亦或是嘉实策略增长的现任基金经理谢泽林,其任职总回报以及任职年化回报都没有跑赢基准回报,在同类基金中均排名后1/3甚至后1/4位置。

客观而言,三只老牌基金现任基金经理与其前辈相比还有不小的差距。与10多年前三只基金成立时的繁花似锦相比,如今多少有些繁华落尽的味道。

当然最终基金市场将如何发展,还是个未知数。

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