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5月超九成股基下跌 明星基金“东方红”亏超10%

受累于A股市场调整,5月主动管理的权益类基金普跌。

5月超九成股基下跌 明星基金“东方红”亏超10%

受累于A股市场调整,5月主动管理的权益类基金普跌。WIND数据显示,截止5月29日,5月份主动管理的权益类基金平均下跌3.87%,9成以上基金负收益,部分低股票仓位基金则处于收益排行榜前列,如前海开源盈鑫、金元顺安元启等。7只基金跌幅超过10%,包括东方红睿阳三年定开等市场上关注度较高的产品,其中,东兴证券管理的东兴核心成长今年1月末才成立,但最近两个月连续领跌同类。

低仓位基金表现居前

数据显示,5月1日至29日,主动管理的权益类平均收益率为-3.87%(仅计A类),仅有不到7%的基金取得正收益。同期上证综指收益率为-5.32%,创业板指和中小板指收益率为-7.75%和-8.86%。

正收益的基金中,不少基金保持了较低的仓位。前海开源盈鑫A在上述区间内上涨4.31%,是区间涨幅最高的主动管理的权益类基金。据定期报告数据显示,该基金近两年来都低配股票,去年年末和今年一季度,股票仓位均为零,并且也没有配置债券,几乎全部持有现金,在5月20日至22日,该基金净值出现较为明显的变动,不排除该基金持仓上有变化。

与前海开源盈鑫相似,金元顺安元启5月以来也上涨2.31%,该基金一季度末的股票仓位不足1%。此外,英大国企改革主题、兴业聚惠等也因为几乎空仓而取得正收益。

而股票仓位较高的基金能够逆市上涨,就要比拼重仓股了。诺安成长5月以来至29日合计上涨2.39%,仅次于前海开源盈鑫A。该基金逆市取得正收益或许与其重仓股表现向好有关。一季报显示,该基金一季度末的股票仓位约69%。其第一大重仓股中国长城5月以来至29日上涨16%,而该基金持有中国长城占基金净值的比例达到9%以上,此外,其持有的浪潮软件中国软件的涨幅也分别达到16.34%和25.37%,持仓占基金净值的比例分别为9.37%和9.1%。

广发多元新兴、广发双擎升级、广发创新升级3只基金分别上涨2.22%、2.15%、2.05%。三只基金均由同一位基金经理管理,一季度末的股票仓位分别约为83%、59%及80%左右,配置较为相似,其配置的个股中,北方华创中国软件5月以来逆市上涨,康泰生物长春高新健帆生物等股虽然涨幅不高,但未随市大跌。

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