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年内67只基金清盘退出 公募基金面临"淘汰赛"

自1998年我国公募基金起步发展以来,截至2019年6月14日,首次公开发行成立6127只基金(主代码口径,不含转型基金),募集规模8.85万亿元;清盘退出基金627只,占比10.23%。

中国银河证券基金研究中心最新发布的报告显示,自1998年我国公募基金起步发展以来,截至2019年6月14日,首次公开发行成立6127只基金(主代码口径,不含转型基金),募集规模8.85万亿元;清盘退出基金627只,占比10.23%。今年以来,首发成立420只基金,募集资产规模4128亿元;清盘退出基金67只。业内分析人士表示,监管严格和缺乏市场吸引力是基金清盘的主要原因。由于近期市场持续震荡,投资者避险情绪升温,加之公募基金公司头部效应凸显,中小基金清盘、募集失败频发。

历年共有6127只公募基金发行,募集规模8.85万亿元

中国银河证券基金研究中心的报告显示,历年首发成立6127只基金中,混合与债券基金是发行募集的主力,占比3/4。其中,股票基金975只,占比15.91%,募集资产规模11778亿元,占比13.30%;混合基金2723只,占比44.44%,募集资产规模39842亿元,占比45%;债券基金1860只,占比30.36%,募集资产规模28081亿元,占比31.71%。

基金管理人的角度看,银行系基金管理人的发行募集优势非常显着。截至6月14日,有134家基金管理人发行成立了公募基金产品,发行募集规模排名前十的基金管理人分别是工银瑞信、易方达、嘉实、南方、华夏、建信、汇添富、招商、中银和广发,其中有4家管理人的主要股东是国内大银行,工银瑞信排名第一,募集规模4896亿元,建信、招商和中银分别排第6、8和9名。

今年以来债基募集规模占比近6成。截至6月14日,今年首发成立420只基金,募集资产规模4128亿元。其中,股票基金72只,占比17.14%,募集资产规模542亿元,占比13.13%;混合基金127只,占比30.24%,募集资产规模1076亿元,占比26.07%,债券基金179只,占比42.62%,募集资产规模2360亿元,占比57.17%。

今年上半年基金发行募集让人瞩目的事情就是科创板基金火速发行成立,均为限量发售,超额募集,比例配售。截至6月14日,11家基金管理人发行成立了12只科创主题基金,募集规模118亿元,富国发行成立了2只。

历年清盘退出基金627只,监管严格和缺乏市场吸引力是主因

从清盘数据看,历年清盘退出基金627只,占比10%。银河证券基金研究中心分析师李兰表示,从1998年到2013年这16年里只有基金转型,没有基金清盘退出,那些年度里缺乏市场吸引力的基金产品只会修改契约,考虑转型。究其原因,一方面是基金产品还在不断扩张中,存在"壳"价值,另外一方面,清盘退出被认为是有损管理人声誉而不被考虑。

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