专家建议,普通投资者在不了解分级产品属性情况下,万万不要参与分级B投资或套利。
金投基金(http://fund.cngold.org/)6月3日讯,专家建议,普通投资者在不了解分级产品属性情况下,万万不要参与分级B投资或套利。
分级基金本质就是指数基金,特殊在于其份额分级、可上市交易、套利机制。其设计通常是参照顺周期调整的模式,行情越涨,它的杠杆率越低,行情越跌,杠杆率越高,于是在下跌市场中最伤人。换句话说,投资者要是能合理使用分级基金特别是分级B,它能成为牛市抢反弹的利器,博取较高超额收益;反之,要是不了解它的特性,特别是下折标准、杠杆变化等机制,轻易使用也会很受伤。
具体到分级基金投资策略,A类份额方面,分级A由于不存在违约风险,因此对于低风险偏好资金而言,其性价比依旧较高,投资者可选择流动性具备优势的品种进行配置。首先考虑隐含收益率较高者,尽量选择折价率高和距离下折远的。当前折价率及预期收益率相对较高的品种有:约定收益率为一年期定存利率+3%的如券商A、转债A级、体育A,隐含收益率4.7%左右,折价率在4.5%以上;约定收益率为一年期定存利率+3.5%的如银华300A、成长A级,隐含收益率为5.1%左右,折价率在2.75%以上,约定收益率为一年期定存利率+4%的品种如煤炭A级,隐含收益率在5.5%左右,折价率为0.10%,投资者可以适当关注。
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