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国家队基金增持股表现一览

5月份股市也不理想,其中5月6日与9日上证指数均出现了较大跌幅,近3%。沪指迟迟未能突破3000点,甚至有渐行渐远之势。

金投基金(http://fund.cngold.org/)5月16日讯,5月份股市也不理想,其中5月6日与9日上证指数均出现了较大跌幅,近3%。沪指迟迟未能突破3000点,甚至有渐行渐远之势。一季度末保持较低仓库的几只国家队基金净值也出现了较大波动,在此之后国家队基金会有什么新的动作成了市场关注的重点。

5月6日与9日,上证指数分别下跌2.82%与2.79%。持续低迷了许久的主动管理型权益类基金也受此影响,1400余只基金平均净值跌幅在2%左右,一些仓位较高、配置较为激进的基金跌幅甚至超过5%。同时,5只具有400亿元规模的国家队基金表现则相对稳健。华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠与南方消费活力两日的净值跌幅都在2%左右;招商丰庆A则相对较小,仅下跌0.96%和0.78%。

虽然其中4只基金在这两日的表现较为接近,但据一季报相关数据显示,它们的仓位其实差别较大。火山财富查阅一季报发现,以稳健投资为主要原则的5只基金在一季度末均保持了较为中性的股票仓位,其中华夏新经济、嘉实新机遇、招商丰庆与易方达瑞惠相对2015年末或多或少都进行了减仓。华夏新经济与嘉实新经济仓位较高,分别为74.56%与54.98%,招商丰庆与易方达瑞惠则进一步减仓至27.06%和32.94%。唯一在一季度末加仓的南方消费活力,仓位也仅有48.13%。也就是说,在3月末仅有三成左右仓位的易方达瑞惠,在5月6日和9日的净值波动,已接近先前仓位在六七成左右的华夏新经济与嘉实新机遇的水平。而华夏新经济与嘉实新机遇近期净值波动依然较大,基本与追踪的沪深300指数吻合,火山财富推测其仓位并没有大幅降低。因此从3月末至今,易方达瑞惠可能已加仓,目前仓位或有5成左右。同样约有3成仓位的招商丰庆A,其净值波动仍然较小,推测截至5月9日暂无大动作。

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