最近卖方市场流行的观点是看反弹结束或接近尾声,而我们坚定看多“春季攻势”,再度成为少数派,这年头友谊的小船说翻就翻。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)4月19日讯,最近卖方市场流行的观点是看反弹结束或接近尾声,而我们坚定看多“春季攻势”,再度成为少数派,这年头友谊的小船说翻就翻。这使我想起了2014年7-9月我们在市场一片悲观之时,孤独地扛起牛市的大旗“5000点不是梦”。2015年5月市场一片疯狂之时,孤独地提示风险“海拔已高风大慢走”,成为可能唯一没有上调点位的团队“5000点是牛市顶部”。2015年8-10月股灾后果断翻多“干!”。2016年1月4日当市场主流观点一片欢乐时,再度孤独地提示“休养生息”。一致性预期真的是对的吗?我们的观点跟市场流行观点有何不同?
1、市场担心中国经济还将大幅滑坡,我们认为随着房地产投资见底,中国经济已过增速换挡的快速下滑期,大底找到了。中短期W型,长期L型。
2、市场担心经济将很快回调,我们认为这一轮经济回升将持续到2季度末-3季度。信贷具有领先性,1季度放量到4.61万亿,短期将继续推动经济回升,我们预计2季度GDP增速将回升至6.8%。一线房市只能带人气,因为缺少土地供给,但3月份二三线房地产市场的销量和土地购置大幅回升,我们上调2016年房地产投资增速预测从5%到8%。
3、市场担心通胀,我们认为不必担心。生产周期短的菜价下跌将对冲猪价上涨,这一轮猪周期将在7月份前后见顶。多哈会议动产协议流产,原油暴跌,乌合之众,囚徒困境。
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