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监管发力剑指基金经理挂名 “一拖多”到底拖住了谁?

截至2019年7月31日,根据天天基金网数据,公募基金目前在任基金经理2031位,共管理5615只基金(不同份额合并计算),平均每人管理约2.76只基金。

截至2019年7月31日,根据天天基金网数据,公募基金目前在任基金经理2031位,共管理5615只基金(不同份额合并计算),平均每人管理约2.76只基金。

其中,约85%的基金经理管理超过2只基金以上、48%的基金经理管理超过5只基金以上、19%的基金经理管理超过10只基金以上、4%的基金经理管理超过20只基金以上。

实际上,基金经理“一拖多”现象在行业里并不少见。据报道,2019年7月23日,有不少基金公司收到证监会的最新产品申报要求,要求拟任基金经理与督察长承诺产品不存在“挂名”行为,目前已进入申报环节的产品则需补充这一材料。

“一拖多”业绩难保证

据记者统计,在管理超10只以上的基金经理中,14位来自易方达,13位来自鹏华基金广发基金富国基金嘉实基金汇添富基金并列第三,各有12位。其次,诸如南方基金招商基金等,也有10名以上的基金经理管理超过10只以上的基金。

以鹏华基金为例,天天基金网显示,截至2019年8月1日,张羽翔是目前管理的基金最多基金经理,共计29只,主要以分级基金为主,偏向量化管理和被动投资风格,既有ETF基金,又有LOF基金。其中3只同他人一起负责,其余基金均由张羽翔一人负责。从基金排名来看,其旗下超三分之二的基金排名中等偏下。

以其个人在管的鹏华高铁来看,该基金成立于2015年5月27日,2016年12月张羽翔接手,包含鹏华高铁分级(160639)、鹏华高铁分级A(150277)和鹏华高铁分级B(150278)三只产品。截至2019年8月1日,根据天天基金网数据,其中鹏华高铁分级(160639),近1月,近3月,近6月,近1年,近2年收益率分别为-0.94%,-6.87%,5.26%,-5.10%,-28.30%;同类排名为1054/1216,1119/1172,1063/1110,853/982,732/759,产品表现颇为不佳。鹏华高铁分级A(150277)和鹏华高铁分级B(150278)亦面临相同窘境,在同类排名中多数情况下处于中等偏下水平。

张羽翔管理的另五个品种,鹏华新能源分级、鹏华一带一路分级、鹏华互联网分级、鹏华创业板分级和鹏华钢铁分级,也都面临同鹏华高铁类似的情况。截至2019年8月1日,根据天天基金网数据,上述5只基金的同类排名分别为525/631,391/631,463/912,750/912,808/939,张羽翔任期回报率分别为-21.05%,-7.39%,-1.44%,-12.03%和-12.98%。

资料显示,张羽翔曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师,于2011年3月加入鹏华基金,先后从事金融工程和量化研究。

“一拖多”到底拖住了谁?

在基金经理一拖多现象中,有时并不是基金经理单人管理数只产品,往往该基金产品由两到三人负责,一拖多的基金经理只是其中一位负责人。

与张羽翔不同的是,鹏华基金另外一位基金经理叶朝明尽管旗下有18只基金,但多数有两位以上的管理,仅7只基金由叶朝明单独管理。

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