2015年四季度华泰柏瑞基金的资产管理规模首次突破千亿,成功挤进公募资产管理规模前二十名。不过,记者却发现其并没有表面的风光。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)3月7日讯,2015年四季度华泰柏瑞基金的资产管理规模首次突破千亿,成功挤进公募资产管理规模前二十名。不过,记者却发现其并没有表面的风光。
数据显示,该基金公司旗下的基金在2015年的业绩表现并不占优,尤其是其引以为傲的两大类型基金——量化投资基金和ETF指数基金。这两大类基金在同类排名中只能算得上居中。
此外,华泰柏瑞基金在2015年四季度之所以资产管理规模增长得如此之快,是因为货基的增长。2015年底的总管理资产有1281.17亿元,其中货基有648.29亿元,占了整体资产规模的一半。
基金业绩不占优
华泰柏瑞的量化投资业务和ETF业务在业内算得上是走在前列的,不过2015年以来这两大业务的业绩也是“凄凄惨惨”。
主动量化投资是华泰柏瑞基金战略发展的主要方向之一,其量化团队由在数量化投资方面经验丰富的田汉卿女士领衔管理。不过自2015年6月15日以来,股市急涨急跌成为常态,市场对风险的敏感度也不断提升,加上证监会加强对股指期货高频交易的监管等,量化投资基金的优势并没有凸显出来。
据数据显示,华泰柏瑞旗下的量化基金自2015年股灾以来,业绩在同类中并不占优,尤其是华泰柏瑞量化 (001074)。据公开资料透露,该基金利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,同时,基金股票资产投资比例可在0-95%之间灵活调整,预留的操作空间也更大。不过从2015年6月15日股灾爆发以来,截至2016年3月1日,该基金单位净值就下跌了38.10%,在457只灵活配置型基金中排在第302位。此外,由田汉卿女士执掌的华泰柏瑞量化智慧(001244)、华泰柏瑞量化 (000877)在这期间单位净值下跌同样厉害,复权单位净值分别为-22.38%、-35.72%,在457只灵活配置型基金中分别排在第232位和第292位。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)是我国首只T+0跨市场ETF,交投活跃、流动性十分突出,于2012年5月成立,成立之初一举揽金320多亿元,刷新了2007年以来基金首发记录。
对于华泰柏瑞沪深300ETF这个庞然大物,有网友表示华泰柏瑞是“小驴拉大磨”,力不从心。事实也确实如此。据了解,该基金完成募集后,便火速建仓,无奈建仓完成之际便遭遇了A股连续两周的震荡下跌,成立仅逾一个月,该基金就缩水52亿。此外,数据显示,截至2016年3月1日,该基金自股灾以来的收益率就下跌了43.90%,在同类排名中并不出色。同时,2015年的收益率仅有7.10%,落后于上证指数的涨幅。
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