今年以来,股市越来越多的不确定因素叠加,股市开始陷入震荡加剧的“躁郁”状态,在此背景下人们的避险需求进一步增加。记者发现,相对股市,债市也不怎么安宁,处处充斥着“忐忑”。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)3月3日讯,今年以来,股市越来越多的不确定因素叠加,股市开始陷入震荡加剧的“躁郁”状态,在此背景下人们的避险需求进一步增加。记者发现,相对股市,债市也不怎么安宁,处处充斥着“忐忑”。因期限利差和信用利差都在历史最低位的情况下,收益率上下行空间都不大,不过,投资难度有所加大。
记者发现,债券基金以其优良的避风港属性,再次成为了众人眼中的“香饽饽”。数据显示,截至3月2日,可对比806只债券型基金今年以来平均回报率为-0.8%,其中有492只实现正收益,占比61.04%。同期,股票型基金同类平均回报率为-24.75%,混合型基金平均回报率为-14.72%。
具体来看,新华安享惠金定期债券C类与新华安享惠金定期债券A类今年以来表现最佳,占据债基年内业绩排名前两名,年内回报率分别为2.91%、2.88%;英大纯债债券A紧随其后,年内回报率为2.82%;长信纯债一年定开债券A、长信纯债一年定开债券C携手跻身前五,回报率分别为2.35%、2.29%。此外,国泰上证5年期国债ETF联接C类、东方添益债券、长信富安纯债一年定开债券A、长信富安纯债一年定开债券C、长城增益A、中海惠裕等基金,回报率均超过2%。
2016年开年以来,全球股票和债券都经历了不同程度的下跌,景顺长城副总经理兼固定收益投资总监毛从容认为有三点主要原因:首先是新兴经济体包括中国经济都在放缓;其次是过去多年在量化宽松持续低利率环境下,股票、债券等都处于高估的状态,而随着美联储加息、利率上行,各类资产都出现不同程度的下跌;再次就是商品价格下跌,基本金属、石油因为前期供给过剩,加上现在的需求放缓,整体价格处在下跌过程中。
过去,大多数人认为,债券投资只需要挑选合适的债券,持有到期,便能够获得不错的收益。今年是不是也这样呢?
“现在的市场越来越复杂,如果只靠持有到期策略,很难取得理想的收益,所以在债券投资方面,也需要通过短期波动寻找超额收益机会。”华商基金投资管理部副总经理梁伟泓表示。记者注意到,梁伟泓为去年业绩冠军债基的基金经理,所管理的华商收益增强A和华商收益增强B在2015年全年的收益率为23.40%和22.89%,分别在85只和50只同类可比基金中排名第一;他所管理的华商双债丰利A和华商双债丰利C在2015年全年收益率为33.30%和32.45%,同样在111只和71只同类可比基金中排名第一。
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