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169只保本基金完美退场 多数产品转型为混合型基金

国庆节前,公募基金市场上最后2只保本基金发布了"保本周期到期及转型安排"的相关公告,加上此前选择清盘和转型的百余只保本基金,保本基金正式退出历史舞台。

基金经理表示:"保本基金的全部退出,应该被看作是一个全新的开始,我们不能对保本基金难以忘怀,保本基金已经不再适应这个时代。"

国庆节前,公募基金市场上最后2只保本基金发布了"保本周期到期及转型安排"的相关公告,加上此前选择清盘和转型的百余只保本基金,保本基金正式退出历史舞台。从2003年6月份第一只保本基金成立,到今年9月底最后两只保本基金到期后转型,公募市场上运行16年之久的保本基金正式谢幕。

记者梳理发现,16年间,公募基金市场上共成立过169只保本基金,在2017年年初时规模曾达到巅峰--超3000亿元。随着监管层发布《关于避险策略基金的指导意见》及后续的资管新规,保本基金在近两年快速完成清理,169只保本基金中,有21只选择了到期后清盘,另外148只则选择了转型。

历经16年完美退场

2003年6月份,南方避险增值基金正式成立,该基金以51.92亿元的首募规模提前结束募集。值得一提的是,南方避险增值基金在产品名称上并未表明"保本"二字,但在产品的设计上的确采用了保本策略,并首次对投资者做出了保本承诺,这是公募基金市场上第一只保本基金,也是运行时间最长的一只保本基金。

然而,在第一只保本基金募集火爆后,之后保本基金的成立则是"不温不火",从2003年到2014年,共有65只保本基金陆续成立,大部分产品的成立规模也是刚刚达到"及格线"。

直到2015年,A股市场主要股指大幅震荡,投资者冷静下来后,纷纷意识到本金安全性之重要。保本基金此时恰好进入了投资者的视野,"保本保障机制"、"保本投资策略"等标签深深地刺激着有强烈避险需求的投资者,基金公司抓住时机布局保本基金产品,保本基金数量和规模迅速井喷。

数据显示,2015年和2016年陆续成立的保本基金共有103只,截至2017年年初,保本基金的总规模已经超过了3000亿元。保本基金的快速兴起,很好地满足了彼时投资者的稳健投资需求、丰富了公募基金理财产品类别,不过,基金公司承诺的"连带责任担保方式"也蕴含着巨大的风险,这也为保本基金今天的落幕埋下了伏笔。

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