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可转债基金前十月最高赚28%

今年前十个月,可转债基金近乎包揽债券型基金业绩排名前十,表现最好的可转债基金已经大赚28%。多家基金公司人士表示,可转债市场未来仍有较好的投资机遇,将重点挖掘结构性机会。

随着可转债市场不断上涨,今年可转债基金收获颇丰。今年前十个月,可转债基金近乎包揽债券型基金业绩排名前十,表现最好的可转债基金已经大赚28%。多家基金公司人士表示,可转债市场未来仍有较好的投资机遇,将重点挖掘结构性机会。

可转债基金最高赚28%

数据显示,债券基金中,可转债基金的业绩表现最好,在债券基金收益排名前十的基金中,有9只是可转债基金或可转债增强基金,而排名第九的广发聚鑫也配置了可转债。具体来看,收益最高的南方西元可转债前十个月收益率达28.68%,汇添富可转债A、长盛可转债A分别以27.02%,、25.61%的收益率排在第二、第三位。此外,中欧可转债、长盛可转债、华宝可转债等基金也表现不俗,收益率均超20%。今年以来,有10只可转债基金收益站上20%。

整体来看,可转债基金平均收益13.25%,远超同期债券基金3.5%的平均收益率。前十个月,仅有3只可转债基金收益为负,其中一只是还在建仓期的新基金。

可转债基金业绩爆发的背后是可转债市场的上涨行情,以及今年可转债发行数量和规模的迅速攀升。

富安达基金固定收益总监李飞表示,今年转债行情涨幅较好,有多方面的原因:一是去年A股非理性下跌,造成正股估值极低,今年股票市场涨幅较好,转债平价自然水涨船高;二是央行今年多次降准,流动性宽松,回购利率较低,而纯债收益率处于历史低位,转债本身估值和持有期机会成本均不高;三是转债市场的深度和行业覆盖度去年以来有了显著提高,市场成交活跃度明显提升,去年一级市场转债发行遇冷,很多参与配售的发行人股东也有较强烈的动机下修转股价促转股,催生了条款博弈行情。

万家基金也表示,转债经历了内在价值和市场估值的双重上涨,转债价格纷纷上扬,因此,可转债基金获得良好的表现。随着股票市场走强,一方面,转股期权由贴水转为升水,正股价格上涨超过转股价格;另一方面,投资人对正股走势转为乐观,愿意给转债估值赋予较高的转股溢价率。

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