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三只内地互认基金南下 港人认购

证监会本月18日批准4只内地互认基金允许其在香港销售,当中3只基金昨日抢闸在港销售,成为内地基金南下的先头部队。

金投基金网(http://fund.cngold.org/)12月30号讯,证监会本月18日批准4只内地互认基金允许其在香港销售,当中3只基金昨日抢闸在港销售,成为内地基金南下的先头部队。对此,香港银行大多表示欢迎,认为这是客户投资内地市场的机遇;南下基金公司则表示,透过基金互认在港销售,是公司国际化的重要一环。

广发:基金迈出国际化一步

29日起接受认购的3只南下基金包括广发行业领先混合型证券投资基金华夏回报证券投资基金及汇丰晋信大盘股票型证券投资基金。证监会首批名单中,尚未揭开神秘面纱的是工银瑞信核心价值混合型证券投资基金,该基金暂未公布销售及收费情况。

广发基金董事长王志伟表示,投资者周二起可透过本港5家银行申购广发首只南下基金。他指,是次基金认购为公司国际化的一步,公司亦计划未来申请更多基金南下。据悉,广发早前共申请了两只基金互认资格,即尚有一只正待批准。

就基金详细内容,广发基金权益投资一部总经理刘晓龙表示,是次成功南下的基金较多投资内地中盘股,即市值约100亿至500亿元(人民币,下同)的股票。由于现时内地中小巿值股份估值已偏高,基金明年预计会减持高估值股份,增加安全边际较高、派息回报更合算的股份。

刘晓龙认为,在内地银行理财产品回报率由8%至10%降至现时约3.5%背景下,偏好较高风险的投资者流向股市,有望支持内地股市明年上半年向好。惟下半年将有大批解禁股及新上市股涌现,加上新兴战略板或推出,股市资金面有机会转紧,投资者届时宜趋审慎。

华夏:首批南下市值最大基金

华夏基金香港业务拓展部总监杨溢麟表示,公司南下混合型基金成立于2003年,历史往绩较长,成立以来总回报有8倍之多,现时市值高达74亿元人民币,为首批南下基金中市值最大。他指,截至9月底,该基金持有债券比例为64%,持有股票比例接近两成,3年内年化波幅14%左右,相对其它内地基金波幅较低,作风稳健。

杨溢麟判断,“未来一年股市会较为稳定,(该基金)持股比例可能会相应增加来跟贴市场回报。”截至本月25日,华夏回报混合总回报率为20.8%。税收方面,该基金已撇除增值税及商务印花税,但派息则要征收约10%税项。至于明年派息次数会否与今年相若,杨溢麟表示,要看市场状况、基金表现及内地银行一年期存款基准利率。

华夏亦为旗下两只基金递交两地基金互认的申请,但暂时得一只获批。杨溢麟透露,另一只亦属混合型基金,持股比例较多,风险亦相应更高,预期最快明年首季获批。

港银:扩大港人投资内地渠道

本港银行普遍表示,欢迎首批南下内地互认基金并推出投资服务优惠,以全力支持内地与香港资本市场进一步互联互通。

大新银行财富管理处主管陈维坚称,两地基金互认开通,为客户开拓投资内地市场机遇,进一步增加跨境投资产品选择,让客户可尽握两地投资升值潜力。

汇丰环球投资管理香港区行政总裁兼亚太区主管巴培卓则表示,两地基金互认计划为投资者及资产管理公司带来机遇,可为本地投资者扩大投资内地市场的渠道,捕捉投资机遇。

不过,在认购南下基金时,有港人表示,处理手续较以往购买基金花时更长、更复杂。在中银某分行现场,市民谭先生表示,今次并非第一次认购基金,但较以往认购经验,今次花费时间长达1个钟,较之以往仅需十几分钟为长。他指,今次是用手头原本持有的人民币进行认购,应会作长期投资,并不担心人民币会长期贬值。

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