证监会本月18日批准4只内地互认基金允许其在香港销售,当中3只基金昨日抢闸在港销售,成为内地基金南下的先头部队。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)12月30号讯,证监会本月18日批准4只内地互认基金允许其在香港销售,当中3只基金昨日抢闸在港销售,成为内地基金南下的先头部队。对此,香港银行大多表示欢迎,认为这是客户投资内地市场的机遇;南下基金公司则表示,透过基金互认在港销售,是公司国际化的重要一环。
广发:基金迈出国际化一步
29日起接受认购的3只南下基金包括广发行业领先混合型证券投资基金、华夏回报证券投资基金及汇丰晋信大盘股票型证券投资基金。证监会首批名单中,尚未揭开神秘面纱的是工银瑞信核心价值混合型证券投资基金,该基金暂未公布销售及收费情况。
广发基金董事长王志伟表示,投资者周二起可透过本港5家银行申购广发首只南下基金。他指,是次基金认购为公司国际化的一步,公司亦计划未来申请更多基金南下。据悉,广发早前共申请了两只基金互认资格,即尚有一只正待批准。
就基金详细内容,广发基金权益投资一部总经理刘晓龙表示,是次成功南下的基金较多投资内地中盘股,即市值约100亿至500亿元(人民币,下同)的股票。由于现时内地中小巿值股份估值已偏高,基金明年预计会减持高估值股份,增加安全边际较高、派息回报更合算的股份。
刘晓龙认为,在内地银行理财产品回报率由8%至10%降至现时约3.5%背景下,偏好较高风险的投资者流向股市,有望支持内地股市明年上半年向好。惟下半年将有大批解禁股及新上市股涌现,加上新兴战略板或推出,股市资金面有机会转紧,投资者届时宜趋审慎。
华夏:首批南下市值最大基金
华夏基金香港业务拓展部总监杨溢麟表示,公司南下混合型基金成立于2003年,历史往绩较长,成立以来总回报有8倍之多,现时市值高达74亿元人民币,为首批南下基金中市值最大。他指,截至9月底,该基金持有债券比例为64%,持有股票比例接近两成,3年内年化波幅14%左右,相对其它内地基金波幅较低,作风稳健。
杨溢麟判断,“未来一年股市会较为稳定,(该基金)持股比例可能会相应增加来跟贴市场回报。”截至本月25日,华夏回报混合总回报率为20.8%。税收方面,该基金已撇除增值税及商务印花税,但派息则要征收约10%税项。至于明年派息次数会否与今年相若,杨溢麟表示,要看市场状况、基金表现及内地银行一年期存款基准利率。
华夏亦为旗下两只基金递交两地基金互认的申请,但暂时得一只获批。杨溢麟透露,另一只亦属混合型基金,持股比例较多,风险亦相应更高,预期最快明年首季获批。
港银:扩大港人投资内地渠道
本港银行普遍表示,欢迎首批南下内地互认基金并推出投资服务优惠,以全力支持内地与香港资本市场进一步互联互通。
大新银行财富管理处主管陈维坚称,两地基金互认开通,为客户开拓投资内地市场机遇,进一步增加跨境投资产品选择,让客户可尽握两地投资升值潜力。
汇丰环球投资管理香港区行政总裁兼亚太区主管巴培卓则表示,两地基金互认计划为投资者及资产管理公司带来机遇,可为本地投资者扩大投资内地市场的渠道,捕捉投资机遇。
不过,在认购南下基金时,有港人表示,处理手续较以往购买基金花时更长、更复杂。在中银某分行现场,市民谭先生表示,今次并非第一次认购基金,但较以往认购经验,今次花费时间长达1个钟,较之以往仅需十几分钟为长。他指,今次是用手头原本持有的人民币进行认购,应会作长期投资,并不担心人民币会长期贬值。
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