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MSCI千亿级别扩容在即

经统计,截至11月6日,已成立运行的MSCI主题基金已达到51只(A、B、C份额分开计算),总规模达到142.98亿份,其中,“华安MSCI中国A股指数增强”规模最大,达到36.41亿份,

继今年5月、8月MSCI纳入A股比例提升后,A股“入摩”第三次扩容结果将在11月8日浮出水面,MSCI此轮扩容除了会给A股持续大规模引入外资活水外,MSCI主题基金也有望再度受益。

MSCI扩容直接利好主题基金

按照MSCI官方的安排,11月份MSCI半年度指数评估结果将于欧洲中部时间11月7日晚11点(北京时间11月8日凌晨6点)公布,该变动将于11月26日收盘实施,27日生效。此次扩容后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%,指数中所有中国大盘A股纳入因子将从15%增加至20%,同时将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数。不同于此前的两次扩容,11月底MSCI在提升大盘A股因子的同时,还将首次纳入175只中盘股,并将其纳入因子一次性提升至20%。据此前国盛证券估算,第三次扩容将为A股市场带来2200亿元的增量资金。

随着MSCI第三次扩容的临近,MSCI主题基金也再度获得市场的关注。经统计,截至11月6日,已成立运行的MSCI主题基金已达到51只(A、B、C份额分开计算),总规模达到142.98亿份,其中,“华安MSCI中国A股指数增强”规模最大,达到36.41亿份,“招商MSCI中国A股A国际通A”、“银华MSCI中国A股ETF”的规模也都在10亿份以上。

在投资回报率方面,51只MSCI主题基金在今年都实现了正收益,其平均净值增长率达到26.34%,其中“中金MSCI中国A股质量C”以56.44%的净值增长率高居榜首,“中金MSCI中国A股质量A”、“前海开源MSCI中国A股消费A”、“华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF”、“南方MSCI国际通ETF”、“华夏MSCI中国A股国际通ETF”等另外29只MSCI主题基金的年内净值涨幅也都超过了30%。

五矿证券投资顾问龚科认为,从今年前两次MSCI扩容时的经验看,在MSCI扩容生效后的半个月左右的时间内MSCI主题基金往往会进入一段收益快速上升的时期,以年内MSCI第二次扩容为例,MSCI主题基金在8月27日~9月10日的半个月时间里实现了4.5%的平均净值增长率,“创金合信MSCI中国A股A”在此期间的净值涨幅达到6.1%,预计第三轮MSCI扩容生效后,MSCI主题基金有望迎来新一轮的净值快速增长期。

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