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浮动费率基金的未来发展

截至24日晚,首批获得批文的6只基金中,已有4只基金产品公告将于11月28日起正式发售,4只基金的首募规模均限制在30亿元,从披露的信息来看,低固定管理费率和有条件地提取业绩报酬,或成为此类产品未来主要的模式。

浮动管理费率基金再开闸。截至24日晚,首批获得批文的6只基金中,已有国泰研究精选两年持有期混合、富国阿尔法两年持有期混合、华安汇智精选两年持有期混合、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合4只基金产品公告将于11月28日起正式发售,4只基金的首募规模均限制在30亿元。

业内人士指出,浮动管理费率基金设立的初衷,是为了实现基金公司与基金持有人之间的利益捆绑,让基金公司更有动力为持有人获得更高的收益率。但综观公募基金行业发展至今,基金经理的水平参差不齐,在市场已进入充分竞争的背景下,公募基金能否为持有人提供更高收益,核心竞争力仍是投研实力。

固定费率+业绩报酬

从4只确定于28日发行的浮动管理费率基金披露的信息来看,低于目前普通混合型基金的固定管理费率和有条件地提取业绩报酬,或成为此类产品未来主要的模式。

具体而言,这4只基金均采用0.8%的固定管理费率,这低于目前普通股混基金1.5%的管理费率。而在业绩报酬方面,当基金年化收益率超过8%时,4只基金可对超过8%的部分提取20%的业绩报酬。

上海某基金经理表示,这种模式在私募行业和基金专户中并不鲜见。降低固定管理费率在一定程度上降低了基金持有人的费率负担,同时对于以管理费率为主要收益的基金公司带来压力,倒逼其必须通过做好基金产品业绩,获取业绩报酬才能弥补管理费率降低的收入差距。从理论上而言,这会要求基金经理从绝对收益的角度去思考基金产品运作。

封闭式运作或成主流

值得注意的是,28日将发行的这4只浮动管理费率基金均为封闭式。业内人士认为,这种模式未来也可能成为浮动管理费率基金的主流。

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