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基金公司全方位备战新三板

华南某基金公司表示,新三板股票的业绩暴雷风险和流动性风险比较突出,精选层股票的涨跌幅为30%,部分股票未来不排除会因业绩不佳而被剔除出精选层的情况,投资者参与新三板基金要审慎评估是否和自身的风险承受能力相适应。

日前,公募基金投资新三板指引出炉,新三板市场快速回暖。基金公司积极规划产品,在人才配备、系统建设、投资研究等各方面着手布局,迎候新三板市场向公募产品开闸。

多位业内人士认为,由于经营波动大,流动性欠佳,基金公司在新三板投研上需要采取别于A股市场的投资框架。预计公募投资新三板初期空间不会太大,业务布局的重要性将逐渐凸显。

主要由新发基金投资新三板

1月3日,证监会发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引(征求意见稿)》(以下简称《指引》),公开征求意见。根据《指引》,公募基金未来或可参与投资新三板精选层,允许股票基金、混合基金债券基金投资精选层股票。

《指引》发布前后,新三板市场明显回暖。截至1月10日收盘,新三板做市指数在今年以来的7个交易日大涨8.12%,十多只新三板个股涨幅超过了50%。

事实上,早在《指引》发布之前,已有多家公募在专户业务上试水新三板产品。

九泰基金是较早布局三板的机构之一,发行过几十只新三板专户产品,管理规模比较大。”九泰基金投资经理李仕强告诉记者。

《指引》出台后,投资者将能够通过低门槛的公募基金投资新三板市场。不过,在产品布局形式上,公募基金不计划存量基金修改合同,也不倾向于布局新三板主题基金,更多的基金公司愿意在新发基金中将新三板精选层纳入投资范围。

九泰基金总裁助理郑立昌分析,存量基金投资新三板需要变更基金合同,工作量很大;而从目前的情况看,出于对产品流动性以及建仓便利性的考虑,发行专门的新三板基金也不是很好的时机。相比之下,在新发行权益类基金和债券类基金中,将新三板精选层纳入投资范围是比较好的选择。

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