在去年市场仍沉浸在熊市思维时,杨玲团队就率先提出“卖房买股”、“满仓操作”的惊人之语。
明星私募基金的调仓路线
在去年市场仍沉浸在熊市思维时,杨玲团队就率先提出“卖房买股”、“满仓操作”的惊人之语。与此同时,自王亚伟“奔私”成立千合资本后,也曾多次表露看好A股,明星私募的建仓调仓的一举一动都备受市场关注。
据杨玲透露,目前仍“满仓操作”,但持仓结构已由金融地产股调整为“科技为主、消费为辅”。千合资本基金经理崔同魁称指数将宽幅震荡,但互联网泡沫短期不会破灭,只能“且行且珍惜”。
“今年一季度,我们果断调仓,抛掉金融地产等周期板块,加仓科技和消费板块,随后A股开启了颠簸模式,但是我们提前部署的互联网、传媒等科技板块股票表现很好。”杨玲称。
谈及目前的仓位情况,杨玲透露称目前仍“满仓操作”,消费板块景气度持续上涨,二季度的投资机会在消费板块,尤其是新兴消费。而从微观层面来看,传统消费已出现异动。
以白酒行业为例,春节后主流白酒价格意外坚挺,让一二线酒企普遍收获10%到30%的收入增长。类似的还有养殖业,母猪存栏持续创历史新低,未来一年猪价走势比较乐观,消费板块值得提前布局。
“综上来看,从蓝筹股来说,第一阶段已经基本结束,第二阶段重点是新的热点的板块或者个股的机会。”崔同魁如此表示。
谈及本轮牛市的最耀眼的互联网概念,崔同魁认为,互联网泡沫短期不会破灭,一是互联网已变成了一个工具,对各个行业在进行改造,其带来的盈利爆发性增长会支撑市值的上升;二是现在基础设施更加完善,一定会刺激新的创新企业大量催生;三是资本市场会给互联网公司比较高的市盈率。
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