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2015年投资方向基金被看好

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2015-4-7 14:36:33

25只明星基金中，提及频率最高的关键词除了医药以外，还有国企改革和军工，其中有8只明星基金提及国企改革、4只提及军工;3只明星基金同时提及这两个关键词。

具有投资价值的其他行业或者机会还有哪些呢?

景顺长城优选对国企改革最为重视。该基金认为，“过去依靠大投入大基建的增量经济时代已经逝去，而未来经济的重点将是存量盘活，而存量经济盘活实际主要是盘活国有资产，国有企业如果落实改革、建立产权和激励机制，可以释放效率引爆增长。”

在景顺长城优选看来，国企改革也面临其他因素的倒逼：“由于土地财政走到尽头以及地方融资平台清理，地方政府手里能打的牌并不多，地方政府一定会加快地方国企引进社会资本以及把债务问题资产证券化……相信国企改革将是2015年比较明确的一条主线。”

在实践上，该基金表示，“过往会更加专注于寻找环保、医药、TMT、装饰等未来3-5年的主流趋势行业中的优质公司，但是现阶段我们会把部分精力投入到受益于国企改革的公司研究，尤其是地方国企改革和军工科研院所改制。”

另一只特别推崇国企改革的基金为华商动态阿尔法。该基金表示，“就2015年投资方向来讲，国企改革是2015年最大的亮点，而其中军工行业整体性从非市场化向市场化转向的过程将爆发出巨大的弹性，这也将是本基金重点配置的方向。”

长信双利优选则是分开提及国企改革和军工。该基金指出，在行业主题类投资中最为看好军工行业的投资机会，“军工行业长期空间很大，政策持续时间较长，加之该行业资产证券化率较低，包括机械、电子、计算机等民参军行业”;对于国企改革，该基金亦肯定“值得2015年全年自下而上的重点关注”。

令人意外的是，“一带一路”概念并没有被太多明星基金关注，仅有2只基金提及，频率与核电、迪士尼、体育、环保相同。

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