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近一年业绩居同类第一的是长城创业板指数增强基金

6月最后一个交易日,创业板指数上涨2.77%,一举达到2400点,创下4年多来新高。

6月最后一个交易日,创业板指数上涨2.77%,一举达到2400点,创下4年多来新高。事实上,年初以来,创业板指数一路高歌猛进,上半年涨幅达35.60%,明显领先于上证综指、沪深300指数、中国证券500指数等主流A股指数,而跟踪创业板指数的相关主题基金也纷纷上涨。其中,由长城基金量化师雷俊和基金经理王卫林共同管理的长城成长企业市场指数增强基金获得了可观的收益,为持有人带来了不错的回报。

银河证券数据显示,截至2020年6月30日,A股和C股净值自2020年6月30日以来分别增长50.48%和50.12%,大幅超过同期业绩比较基准33.72%的增长幅度。去年净值分别增长82.33%和81.20%(同期业绩基准增长57.79%),在银河证券分类的增强型指数股票型基金中排名1/68和1/36。

凭借动量科技创新的产品特点,自2019年1月29日成立以来,基金严格控制了偏离创业板指数的风险,量化增强效果显著。其A、C类股成立以来,累计净值增长率分别为124.42%和122.16%,同期业绩比较基准为87.82%,累计超额收益率超过34%。作为市场上罕见的创业板指数增强型基金之一,长城创业板指数增强型基金为投资者提供了一个优质的工具,可以抢占创业板市场。

资料显示,为有效提升创业板指数,长城基金量化团队根据创业板的运作特点定制了多因素模型。借助量化技术手段,寻找包括但不限于基本面因素、市场交易因素和预期因素在内的多种量化策略因素,力求在有效跟踪基准指数的同时获得超额收益。其中,基金过去的投资风格主要是动量风格的过度匹配,在创业板的成长趋势风格中带来了明显的正收益。

值得一提的是,该基金自成立以来,一直由长城量化指数投资部总经理雷俊和基金经理王卫林共同管理。其中,雷俊从事定量投资研究已有11年。他是为数不多的从事量化投资研究10年以上的资深老兵之一,拥有丰富的投资研究经验。

展望未来,雷军表示,随着创业板登记制度正式启动,创业板的活跃率可能高于主板。其中,盈利质量好、技术壁垒高、技术护城河的优质上市公司将越来越强,基本面向优质的公司股票有望在近期走出趋势市场。目前,创业板结构以科技和消费为主。TMT+医药占比超过80%,在新一轮科技周期中占据了一批优秀赛道。长城创业板指数增强基金将努力不断创造超过创业板指数的超额收益。

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