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银华中小盘年化回报近七年达30.59% 位居同类第一

上半年变化无常的市场已经结束,公募基金也交出了最新的投资答案。

上半年变化无常的市场已经结束,公募基金也交出了最新的投资答案。银河证券近日发布的《中国公募基金长期业绩排行榜》显示,截至今年6月30日,由明星基金经理李晓星领衔的银华中小盘近7年实现期内收益率547.66%,年化收益率30.59%,在293只同类偏股型基金中排名第一(股票的上下限为60%-95%)。

银河证券的数据显示,今年上半年,银华中小企业累计回报率为28.67%,稳定在同类上游;从近三年和近五年来看,累计收益率分别达到84.53%和109.06%,位居同类产品前20%和前5%。

银华小盘是李晓星带领的行业专家团队打造的代表性产品之一。李晓星对新能源、电力设备、汽车、有色金属等行业进行了9年多的深入调研。他的专家团队成员的研究领域涵盖了新能源、TMT、消费和医药、金融和其他价值领域等增长型行业。他们适应不同环境下不同的市场风格,是一支具有全天候作战能力的团队。

在长期的投资研究实践中,李晓星形成了“积累成功”的投资理念。他不追求短期业绩排名的领先地位,也不追求一举取胜。在他看来,培育投资就是要用一辈子的时间去理解最简单的事情:以合理的价格收购一家优质的公司,长期稳定的超额回报就是绝对回报。”如果你想获得超出市场的超额回报,你必须走得比市场想象的更远。投资组合应该是平衡的,而不是过于极端。”

今年,当市场普遍认为估值因素失灵时,这一因素一直存在于李晓星的投资策略中。”我们所做的就是投资于有估值保护的成长股。我们将放弃那些太贵和透支的股票。不过,对于尚未出现拐点的优质公司,我们愿意在低估值阶段花时间等待这一转折点。虽然短期内可能会损失一些收益,但从长期来看,投资组合的风险将被控制在一个适度的区间,从而为持有人带来更好的风险回报高性价比的产品。”

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