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鹏华基金成立信用债系列指数基金

近日,鹏华中国债券市场隐含评级AAA信用债券指数基金(1-3年)和鹏华中国债券-0-3年AA+优先信用债券指数基金成功募集,并于9月23日正式成立。

鹏华基金固收团队在工具类产品领域下足了功夫,不断推陈出新,在现有利率债券系列产品基础上增加了“信用债新兵”,进一步完善了债券工具产品线布局。近日,鹏华中国债券市场隐含评级AAA信用债券指数基金(1-3年)和鹏华中国债券-0-3年AA+优先信用债券指数基金成功募集,并于9月23日正式成立,为投资者提供了具有鲜明信用风险收益特征的配置工具。

值得鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金(A类009745,C类009746)主投中债市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数成份券,专注中短期高等级信用债;鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金(A类009742,C类009743)主投中债0-3年AA+优选信用债指数成份券,专注中短期中高等级信用债。中国债券市场债券债务评级隐含评级是从市场价格信号和发行人披露的信息中提取市场投资者对债券信用评价的动态反映。相应的隐性评级指标具有客观性、及时性、稳定性和有效性等特点。在实际操作中,鹏华基金固定收益团队将进一步发挥在信用管理方面积累的经验和优势,有效防范信用风险。

据悉,该系列信用债券指数基金具有非常鲜明的产品特点和配置优势。特别是在当前信用风险暴露已成为行业常态后,以往较为粗放的信贷下沉策略可能面临更大风险。信用债券指数基金不仅具有跟踪目标明确、投资风格清晰、管理透明等优点,而且避免了主动管理基金受人为因素影响的操作风险、道德风险、风格转换等风险。此外,作为一种工具产品,它还具有位置分散、综合率低的优点。

2018年,鹏华固收团队前瞻性地制定了行业“债券工具型产品”的中长期战略,布局了利率债券和信用债券的主流品种和主要投资期限。目前,已开发利率债券指数基金、利率债券主题基金、利率债券ETF和信用债券指数基金四大类。随着信用债券指数基金“双子星”的成立,鹏华固定收益团队构建了涵盖“利率债与信用债”的完整债券工具产品线,进一步巩固了产品线布局的先行优势。

从未来发展空间来看,在银行理财产品逐步突破刚性汇率、叠加中国金融市场开放进程加快的环境下,债券指数基金有望迎来可持续发展的“黄金时代”。近年来,鹏华基金固定收益团队积极主动、被动管理并举,特别是被动投资领域,打造被动债券工具库,致力于成为行业“债券指数专家”,为客户提供全面便捷的配置和交易工具,以及专业的配置和投资建议。随着产品线的丰富和管理规模的迅速提升,鹏华基金固定收益总部成立了债券工具产品专项研究团队。其中,公募债券投资部副总经理兼基金经理李振宇作为债券工具产品业务线负责人,具有8年证券行业从业经验,在债券指数和ETF产品投资管理方面具有专业、丰富的经验,成绩突出指数产品研发创新成果。他带领团队提供专业的指数基金产品服务,所管理的首只“5年地债ETF”荣获深交所“2019年度ETF产品创新奖”。截至2020年6月底,鹏华固定收益债券工具产品投资研究团队已储备发行债券工具产品10余款,管理规模超过230亿元。

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