何龙认为,下半年国企改革是首选主题,国有经济依然是主导国民经济的核心。
何龙认为,下半年国企改革是首选主题,国有经济依然是主导国民经济的核心。经济转型依然有待于国企改革的加速推进、激励机制的理顺、资产证券化率的提升以及股权结构的优化。资产证券化是国企改革的牛鼻子,资产公允定价是股权激励和混合所有制的前提。另外,“互联网+”中的能源互联网和车联网依然是看好的方向,超跌的互联网金融依然是利率市朝大潮下非常值得关注的领域。
平安大华投研团队认为,下半年机会比较大的是军工、互联网金融、信息安全、智慧医疗、“互联网+”转型成功的板块和引领产业创新的互联网龙头、工业4.0和高端装备,以及回归的中概股,国企改革等。
郭敏则看好包括大消费的一些板块,如食品饮料、白酒、医药、家电等,这些股票在这一轮牛市中涨幅比较孝基本面仍比较稳健,值得重点配置。还有地产产业链内的纯地产公司,今年以来涨幅很小,这类公司也值得关注。总体上看好银行、泛消费、交运、地产、保险、国企改革以及能够兑现创新模式的成长股上市公司。
周雪军首先看好航空行业,他认为这是蓝筹股中的亮点,由于产能扩充周期较长,旅游需求旺盛,供求关系出现显著好转。其次,看好军民融合概念,有望提升中国制造业的实力,预计将涌现出相关投资机会。第三,看好集成电路板块,相关个股仍有上涨空间。
国泰基金更加看好代表新经济的成长板块,认为风格切换有赖于经济方面出现超预期的波动,主题方面继续关注国企改革投资机会以及中报业绩超预期个股。
对于未来的投资方向,贾殿村表示,投资要符合“产业转移、产业转型、消费升级、政策导向”四个方面,看好三个方向,一是高端装备制造,包括自动化、机器人、电子元器件、信息设备等。二是医疗服务。三是移动互联网。
“投资者会积极,市场风格可能会转向蓝筹股,蓝筹股表现可能会更好,建议关注券商、汽车、食品饮料、商贸零售、医药等板块,这些板块有一定的业绩支撑,反弹起来会领涨市常”杨德龙说。
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