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外资银行试水公募基金托管市场

外资银行正式试水了公募基金产品的托管。渣打银行托管的惠升惠益混合型基金最近已获批准。这也是外国银行托管的第一个公募基金产品。

外资银行正式试水了公募基金产品的托管。渣打银行托管的惠升惠益混合型基金最近已获批准。这也是外国银行托管的第一个公募基金产品。

业内人士认为,随着国内资本市场对外开放的加快,未来境外托管机构在境外公募基金基金公司跨境产品托管方面或将获得市场份额。

根据最新一期的《基金募集申请核准进度公示表》,去年11月上报的惠升惠益混合基金正式获批,其托管银行为渣打银行。

渣打银行(中国)有限公司于2018年10月16日成为第一家获得基金托管牌照的外资银行。2020年,花旗集团和德意志银行也获得了公募基金托管牌照。此外,汇丰银行于去年四月提交申请,以符合持有公募基金托管的资格。

一位基金公司官员表示,公募托管市场仍是一个“销售决定托管”的市场,国有或股份制银行为零售银行客户持有大部分资金。一些不依赖银行渠道销售的公募基金,主要是机构公募基金或蚂蚁财富、天天基金等第三方基金分销商,更有可能选择与外资银行合作。

“外资银行进入公募基金托管市场,肯定会给这个领域带来新的变化,但应该不会显著改变目前的市场结构。”上述基金公司认为,六大国有银行加招商银行在人才、经验积累、制度建设等方面优势明显。“参与银行间市场交易的ETF基金债券基金对托管能力要求较高,我们仍将与有业务经验的托管机构合作。对于普通的权益基金,基金公司通常会选择能力较强的机构作为产品的托管人。”

一位外资私募人士看来,外资托管教育机构的优势进行更多体现在其对海外发展市场的经验上。“外资托管服务机构对基金管理公司战略布局跨境物流金融创新产品所涉及的风控流程分析以及反洗钱等方面的要求都更为熟悉,他们也更了解境外投资者的偏好,对国内投资基金有限公司不断拓展海外经济业务很有帮助,未来双方在包括QDII、以及通过跨境金融科技产品上都可以展开合作。”

“随着资管市场发展愈发多元化,基金公司未来跨境业务会逐渐增多。根据目前的法规要求,跨境金融产品在境内境外都需要有托管机构,而外资机构在海外拥有众多的分支机构,一旦获批境内托管资格,就可以同时拿下跨境产品国内国外两地托管业务。”上海一位基金公司产品部人士分析。

上海一家基金公司的市场人士认为,外资银行有望参与公募跨境业务。例如,一些指数型 QDII 基金、基金公司通过互联网平台销售这些产品。外资银行可能凭借其国内外融资资格,提高此类资金的清算和交付效率,届时基金公司将考虑将此类资金交由外国银行托管。

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