除了政策面向好以外,场外资金持续入市,市场供需压力有限也是利好。韩冬燕表示,政策面的积极有为与基本面风险降低,提升了权益资产内在价值,大类资产的配置仍然以股市为首。
除了政策面向好以外,场外资金持续入市,市场供需压力有限也是利好。韩冬燕表示,政策面的积极有为与基本面风险降低,提升了权益资产内在价值,大类资产的配置仍然以股市为首。考虑到改革利好政策将继续释放,经济基本面悲观预期的修复尚无法证伪,在流动性相对宽裕背景下,增量资金入市的潮流不会改变。近期证券客户结算资金、新增开户数以及融资余额等数据也反映了新一轮大规模的增量资金入市。尽管4月IPO供给将会增加,并且在部分时点上会对资金面造成扰动,但在开放市场格局下,其对市场的供需影响有限。整体来看,市场维持高风险偏好特征,仍有进一步上行动力。
“从短期节奏来看,场外资金热情不减,可谓兵精粮足。”魏凤春表示,首先,融资余额与开户数保持高额增长,持仓账户、交易账户再创新高,3月基金新成立的规模创下近3年新高,这一切均表明机构与个人投资者正加速入市;其次,从融资结构看,之前强势的金融地产与周期行业再次成为买入重点,说明投资者看好市场的轮动。
前海开源基金认为,目前时点市场风险不断加大,但在流动性非常强的背景下,市场短期仍将延续震荡向上趋势。近期市场上关于“泡沫”破灭的论调此起彼伏,之所以称之为“泡沫”,主要在于其对负面消息的正反应。对比2007年A股泡沫破灭时的情况,股指在10月份见到高点,但政策从2006年4月便开始转向,并在2007年进入史无前例的货币政策收紧周期。对比美国科网泡沫破裂情况同样如此,在纳斯达克指数2000年3月见顶之前,美联储从1999年6月开始连续6次加息。而在目前时点,我国依然处于降准降息的宽货币周期,预计未来仍会出现地产放松、基建加码等政策,短期来看市场距离“泡沫”破灭还为时尚早。
对于市场的主题热点,博时基金宏观策略部新增关注三个领域:一是智能汽车可能成为下一个互联网+的重点行业。二是关注军民融合发展的重点受益行业,主要集中于通信与军工行业。三是券商,其盈利模式将从轻资产向重资产转变,旨在原有业务的基础上,拓展新的增长空间,对于券商的变革给予极大的重视。
配置方面,创业板在连续上行3个月后短期风险收益比弱于主板。前海开源基金表示,不建议继续追高,前期相对滞涨的有色、煤炭、非银等周期股短期有望实现超额收益,主题方面继续看好环保与体育产业。
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