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62只基金进入清盘程序 相比去年同期大幅增长超150%

截至4月20日,今年已有62只基金进入清算程序,较去年同期的24只大幅增加了150%以上,其中债券基金占32只,占一半以上。

四月二十日,据基金公告,南方国企改革A,人保鑫选纯债A,人保鑫选双债A,南方荣安定期开放A等四只基金将正式进入清算期。由于市场大幅回调,基金同质化程度较高等原因,今年以来,清盘基金数量明显增加。据Wind数据显示,截至4月20日,今年已有62只基金进入清算程序,较去年同期的24只大幅增加了150%以上,其中债券基金占32只,占一半以上。

值得一提的是,有五成以上的基金是因被撤销而触发终止合同条款的,这些终止条款都与资产净值下降、基金份额持有人人数不足等因素有密切关系。举个例子,南方国企改革A的例子,它在4月19日宣布,截至2021年4月16日,基金净值连续30个工作日低于1亿元,已经触发了基金合同中规定的合同终止情形。为了保护基金份额持有人的利益,自2021年4月19日起暂停交易,不复牌。另外,有28只基金由于股东大会的表决而被撤销。在公告的内容上,截至权益登记日,大多数上述基金的份额不足1亿份。

行业人士指出,今年以来基金清盘数量不断增加,主要有两个原因:一是基金同质化程度较高,一旦产品历史业绩不佳,业绩不佳或规模较小,就容易出现清盘;二是牛年以来市场大幅回调,基金盈利能力减弱,投资者赎回和市值缩水叠加,部分基金产品规模触及清盘线。

就清算基金的类型而言,债券型基金仍占较高比例。据Wind数据统计,截至4月20日,在面临破产清算的62只基金中,中长期纯债型、偏债型、混合债券型两类基金和短期纯债型基金占了32只,占了近52%。此外,还有12只灵活配置基金和8只被动型指数基金被清仓。

但在今年股市调整、债市走强的大环境下,不少业内人士判断,债基清仓的压力将趋缓,而未来权益基金清仓的数量或将逐步增加,成为清仓基金的主流类型。根据Wind数据统计,截至4月19日,今年以来A股各大指数多数报收,上证指数、深证成指和创业板指年内分别上涨了0.13%、-2.44%和-2.28%,但中债总财富(总值)指数同期却上涨了超过1%,收益率也创近一年新高。

一些公募机构的市场部负责人说,发行和清算基金属于公募基金市场的新陈代谢机制,能够让优秀的产品留在市场上,而不被市场认可或长期历史欠佳的产品退出市场,这是市场的选择机制,也是基金公司优化资源配置的一种方式,从长远来看,有利于市场的健康和可持续发展。

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