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均衡布局策略引发震荡 浦银安盛均衡化基金

目前A股市场震荡,波动性较大的A股长期投资机会值得关注。

目前A股市场震荡,波动性较大的A股长期投资机会值得关注。目前,新推出的浦银安盛基金旗下的新产品——浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型基金(A类代码:011717)正处于上市阶段,其主要目标是应对市场波动的“均衡策略”。该公司的均衡优选将由浦银安盛基金研究部门主管、均衡策略部门总经理蒋佳良负责,投资者可通过交通银行(4.91+0.41%,诊股)和浦银安盛官方直销平台等渠道进行认购。

数据显示,浦银安盛平衡优选的投资范围涵盖A股和港股通标的股票,其股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中50%以上的股票资产可投资于港股通标的股票。本基金将采取自上而下和自下而上相结合的策略,通过对行业趋势、个股基本面和估值的研究分析,选择有长期竞争力的个股,构建行业内适度分散的均衡投资组合。另外,浦银安盛均衡优选还专门设计了6个月持有期的运作模式,力求让投资者有更好的持有体验。

新任基金经理蒋佳良表示,浦银安盛平衡优选将以平衡投资为核心理念,实现基金资产稳健增值。具体地说,新基金在行业配置上将相对均衡,避免了部分市场风险,保证了组合的平滑,也有利于控制回撤。另外,浦银安盛均衡优选也会追求投资组合的相对均衡,一方面可以保证组合的良好平衡性,另一方面可以让业绩尽可能的紧随市场。

平衡投资的思想使蒋佳良管理的产品收益曲线总体上较为平稳,过去的业绩表现中,Wind数据显示,截至2021年4月21日,蒋佳良自担任基金经理以来,全年累计实现超过30%的投资回报。蒋佳良于2018年11月1日管理浦银安盛新经济结构混合基金以来,累计实现收益205.33%,排名第56位。近一年收益率为70.75%,近三年收益率为119.29%,均位居同类基金之首,获海通证券(10.86-0.46%,诊股)三年期、五年五星基金评级

业界人士指出,未来A股市场,结构性行情或将是宽幅震荡的主旋律。也就是说,投资机会和投资风险并存,对个人投资者来说,投资难度更大。“均衡策略”正是在这种背景下,投资者可以借道类似浦银安盛均衡优选的产品,进行后市投资,在分享市场投资机会的同时,也能获得相对较佳的持有体验。

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