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南方宝元债券怎么样

南方宝元债券怎么样:南方宝元债券成立于2002年9月20日,是一只偏债型的基金,以债券为主、股票为辅。

南方宝元债券怎么样?

南方宝元债券成立于2002年9月20日,是一只偏债型的基金,以债券为主、股票为辅。

首先看下它最近十年的业绩表现,从2003年9月1日至今,它的增幅是220%,也就是10年前投入1万元,现在变3万2,这是它的绝对收益。

再看看它的超额收益,它的业绩比较基准是75%交易所国债指数 + 25%(上证A股指数+深证A股指数),根据2013年南方基金的半年度报告显示,自基金合同生效至2013年6月30日,宝元债券增长224.18%,业绩比较基准增长48.14%,超过业绩比较基准176.04个百分点,还是比较好的。

如果是定投这只基,会取得怎么样的成绩呢,我根据历史数据算了一下,得出以下结论:

从2003年9月开始至2013年9月17日赎回,每月1日定投,选择分红再投入,每月投入1000元,申购费按照0.8%、赎回费按照0.3%计算,共投入资金12万1千,赎回可得208949.85元,共获利87,949.85元,定投总收益率72.69%,平均年化收益10.12%,比银行贷款利息还要高一些。

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