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公募三季报出炉新能源主题基金领涨

作为近两年最受投资者欢迎的赛道之一,新能源板块的优异走势,带动了一众主题基金业绩爆发。

作为近两年最受投资者欢迎的赛道之一,新能源板块的优异走势,带动了一众主题基金业绩爆发。

连日来,公募基金逐渐进入密集的三季报披露期,其中新能源主题相关的基金年内收益明显高于其他基金,不仅继续“霸榜”公募基金年内业绩排行榜单,不少重仓新能源产业链的基金规模更是在市场行情催化与基民的热情下实现规模暴增。

其中,早在2020年就已崭露头角的“翻倍基”——东方新能源汽车主题混合基金(以下简称“东方新能源汽车混合”),进入2021年后涨势依旧迅猛,尤其是在2021年第三季度,其规模3个月内翻了一倍。

同时,该基金业绩走势也创出新高,根据东方基金官网显示,截至9月30日,东方新能源汽车混合近一年来净值增长率高达142.6%。

东方新能源汽车混合延续高增长

进入三季度,A股市场行情维持结构性,其中新能源板块和周期板块表现最为突出,有色、钢铁、煤炭、化工等板块轮番上涨,新能源汽车产业链的上游板块涨幅也较大,与锂资源有关的板块也是公募基金今年较为集中的重仓股。

行情催化之下,新能源汽车主题基金不仅收获了颇丰的业绩,还获得了众多资金的认可。

东方新能源汽车混合的规模则暴涨近一倍,其截至2021年9月30日规模为201.37亿元,较2021年6月30日的102.17亿元增加了98.83亿元。

值得一提的是,从长期回报来看,东方新能源汽车混合的表现也堪称惊艳。据天天基金网数据显示,截止9月30日,由李瑞管理的东方新能源汽车过去一年、过去三年净值增长率分别为142.6%、295%,在同类的强股混合型基金中分别排名2/865、6/474。在东方新能源汽车混合的基金经理李瑞看来,新能源汽车板块年初以来的上涨基于非常扎实的基本面,景气度不断超预期,业绩不断上调,符合其一直以来的行业处在持续和加速为特征的发展新阶段的判断。

而东方新能源汽车混合的策略则在于“努力通过个股的选择获取超额收益。不仅限于对行业整体景气度的跟踪,更致力于精细化研究寻找超越行业的alpha”。

坚守六个“变与不变”

从具体持仓来看,截至9月30日,东方新能源汽车混合的持仓主要集中在锂电中上游领域,前十大重仓股分别是恩捷股份、天赐材料、比亚迪、天齐锂业、新宙邦、赣锋锂业、亿纬锂能、宁德时代、杉杉股份、华友钴业。

另外,东方新能源汽车混合的重仓情况相较于二季度出现了一定变化。

其中,恩捷股份虽然仍是该基金的第一大重仓股,但持股数量较二季度增加了97.49万股。此外,该基金还对天赐材料、比亚迪、赣锋锂业等都有进一步加仓。同时,天齐锂业、新宙邦、杉杉股份等前期热门的个股,在“短暂缺席”后,又重回东方新能源汽车混合的重仓股行业。

而对处于高位的宁德时代,东方新能源汽车混合则进行了一定的减仓,三季度减持41.4万股。容百科技、汇川技术、当升科技则掉出前十大重仓股行列。

值得一提的是,今年以来,新能源板块经历了年前一波较大涨幅后,曾出现短暂调整,但进入今年二季度后开始持续上涨,随后又在三季度进入震荡调整。展望四季度,新能源汽车板块是否还能持续购买,又该如何投资,成为投资人最为关注的话题。

面对这些疑问,李瑞在三季报中给出了自己的答案。

李瑞认为,决定股票的因素很多,新能源车行业属于典型的新兴技术行业,变化之快,革新之多,纷繁复杂之中,需要化繁为简,在把握框架性及完整性后寻找主要矛盾。所以,新能源汽车行业的行情需要一方面坚守最珍贵的不变的东西,另一方面在不变中寻找变化。

具体来看,李瑞认为新能源汽车行业的投资存在六个“变与不变”:

一从产业趋势来看,不变的是行业趋势已经不可逆,变化的是驱动力从政策变成了产品;

二从产业链来看,不变的是下游需求的不断超预期和优质供给的多样化,变化的是上游供给不足带来的供需缺口;

三从竞争要素来看,不变的是整车的差异化竞争,变化的是行业竞争要素的变化,汽车的竞争要素已经变成了智能化电动化;

四从整车格局来看,不变的是各家车企的高歌猛进,变化的是部分自主车企开始脱颖而出,取得了领先优势;

五从产业发展核心要素来看,不变的是降本增效的主旋律,变化的是降本增效的路径逐步多元化;

六从增长极来看,不变的是全球渗透率的上升,变化的是增长级的多元化和增长斜率的不同。

“总之,在行业成长和变革的拐点和加速期,我们将深耕这一行业,把握每个阶段的主要矛盾和核心变量,在坚守不变,寻找变化中为投资者挖掘优质资产共同成长。”李瑞总结道。

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