展望二季度投资行情,创金合信基金首席策略分析师王婧近日发表观点指出,一季度管理层释放了积极信号,有助于市场信心的恢复,预计二季度市场环境会比一季度更友好,比较看好“稳增长”相关板块,成长赛道里也有长期布局的机会。
展望二季度投资行情,创金合信基金首席策略分析师王婧近日发表观点指出,一季度管理层释放了积极信号,有助于市场信心的恢复,预计二季度市场环境会比一季度更友好,比较看好“稳增长”相关板块,成长赛道里也有长期布局的机会。
王婧认为,二季度比较看好能源赛道投资机会。在新能源实现系统经济性和可靠性之前,传统能源仍是保障能源安全的重要战略资源,因此能源行业的盈利水平将维持在高位,而波动性会大大降低;同时,因为资本开支大幅下降,能源行业有能力进行高额分红,有望成为能持续创造现金流的资产。目前行业的改变还没有体现在估值体系上,预计未来会进行系统性重估。
此外,王婧表示,“稳增长”是今年经济需求端最确定的一个方向,在外围不确定性上升的环境中,经济“稳增长”的必要性和重要性都大大提高。中国经济发展目前是质量兼顾,量的增长要依赖于房地产、基建相关链条。经过几年的行业出清,这些行业的竞争格局普遍较好,估值也较低,稳增长对盈利和经营状况的改善也具有一定确定性,因而也会有估值修复的机会。
高成长行业方面,王婧说到,医药生物行业是目前长期景气赛道中估值消化最充分、筹码结构改善程度最大的板块。新冠特效药、中药、抗原检测等方向也给行业带来了新的投资机会。当前阶段,医药生物行业处于历史底部区域,长期成长性和盈利质量优于市场,可以逐步进行长期布局。
来源:中国证券报·中证网 作者:周佳
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