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涨幅近70%!这类基金业绩霸榜

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A以68.48%的年收益率成为2022年公募基金市场内业绩最亮眼的基金产品。

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A以68.48%的年收益率成为2022年公募基金市场内业绩最亮眼的基金产品。随着2022年基金业绩榜单“出炉”,多只油气主题QDII基金的年度收益率超过了50%,远高于主动权益类基金的表现。此外,从长期业绩来看,多只油气主题QDII基金的“三年期”和“五年期”业绩也位列排行榜前列。

基煜研究分析,油气主题QDII基金业绩突出与过去两年持续上涨的国际油价有关。2021年全年,在偏宽松的流动性环境、后疫情时代经济复苏带来需求增长的情况下,原油价格大涨。2022年,在供应紧张和地缘冲突的双重推动下,原油价格继续一路冲高。

多只油气主题QDII表现亮眼

从2022年度业绩排行榜上看,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A成为2022年度业绩最好的公募基金产品,年回报率高达68.48%。此外,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C、华宝油气、诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)等多只基金的年回报率均超过50%,国泰大宗商品(QDII-LOF)、嘉实原油(QDII-LOF)、信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)等基金的涨幅均超30%,“碾压”一众主动权益类基金。


来源:Wind 
但整体来看,QDII的业绩分化也较为明显。Wind数据显示,市场内续存的439只QDII基金(不同份额分开计算)中,有87只QDII基金实现了正收益,约占总数的20%;352只QDII基金的年度收益为负,约占总数的80%。2022年业绩最差的QDII基金亏损超过40%,与业绩最好的QDII基金业绩相差超过一百个百分点。

除了油气主题的QDII基金在2022年取得了不俗回报,受益于去年11月以来港股指数的回暖,不少投资于港股的QDII也取得了较好的回报。如建信恒生科技指数发起(QDII)、中欧港股数字经济混合发起(QDII)等基金在2022年的收益率都突破了10%。

长期来看,在QDII基金三年期业绩排行榜中,业绩排名前十的QDII基金中,有七只是油气主题基金。在QDII基金五年期业绩排行榜中,有两只油气主题基金位列业绩榜前二,科技、医疗等主题QDII也有不俗表现。


来源:Wind 

来源:Wind 
目前,公募机构对QDII的布局力度继续加大。Wind数据显示,截至2022年底,全市场存续QDII基金规模已超4000亿份,相比2021年末约增长60%。此外,Wind数据显示,以基金成立日为统计口径,2022年以来新成立的QDII基金为31只,累计合并发行规模超76亿元,投资区域包括美国、韩国、新加坡等全球各地区。

便捷高效投资 但需理性看待

上海证券基金评价研究中心高级基金分析师池云飞向记者解释:“目前,国内的原油主题基金主要分两类,一类是直接投资原油商品的商品型QDII,一类是投资国际油气板块公司的股票型QDII。商品型原油QDII主要通过海外开放式商品指数基金(Exchange Traded Commodity)形式投资原油商品期货标的,运作方式与LOF、FOF相似,底层标的一般由不同品种、不同到期日的原油期货组成,还有一定的现金比率,并不会完全跟踪原油价格指数。而投资油气公司的QDII产品对原油价格指数的跟踪度会更低。”

“对于看好全球原油市场前景的投资者而言,原油主题基金提供了非常便捷且成本低廉的投资方式。”池云飞表示。

上海证券基金评价研究中心业务负责人刘亦千在研报中提醒投资者,市场的波动会显著影响到基金与原油期货产品短期的相关性,原油QDII产品作为基金产品和原油期货有许多的不同,基金净值并不会完全跟随特定的原油期货价格指数同涨同落。

在池云飞看来,近年来,受气候、地域冲突、通胀、国际政治形势等诸多因素影响,包括原油、天然气、煤炭在内能源商品涨幅很大。“不过,目前海外主要国家PPI已开始高位回落,美联储持续推行强势美元政策,全球经济也有走弱风险,原油价格又处历史高位,未来原油价格的表现也不是那么乐观,建议投资者配置时保持谨慎。”池云飞说道。

国泰君安期货在研报中表示,展望2023年,全球原油市场需求增幅放缓几乎是确定的,是否陷入衰退尚存分歧。考虑到历次加息对经济回落的影响从来都难以精准预估,2023年的海内外货币政策一定还会产生诸多变数,信用收紧对原油现实和预期的直接冲击节奏较难预估。

基煜研究表示,油气主题QDII基金适合有海外配置需求,通过分散投资降低组合风险,看好油气能源未来形势的投资者。但投资者也需注意,大宗商品市场的风险本就相对较高,同时QDII基金还有特定的汇率风险。

编辑:王寅

来源:中国证券报·中证网 作者:徐金忠 魏昭宇

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