5月行情收官,指数再度震荡分化,受大盘影响,近两年来偏股型基金平均收益告负。
5月行情收官,指数再度震荡分化,受大盘影响,近两年来偏股型基金平均收益告负。但值得注意的是,部分基金经理通过对个股和行业的深度挖掘,灵活把握住了市场主线,取得了较为亮眼的投资业绩。
海富通基金吕越超就是一位业绩“霸榜”的基金经理。他管理的4只基金产品近2年净值增长率均上榜同类前4名,其中2只登顶同类第1。近1年净值增长率均上榜同类前14名。拉长时间来看,以其管理时间最长(约6.5年)的海富通股票混合基金为例,近7年排名位列同类前12%(76/637)。
数据来源:晨星,截至2023/6/2。
机构认可的成长投资名将
权益市场哪些领域可长期布局?科技赛道应有一席。
近年来,A股科技板块多数子行业获得了较为丰厚的收益率。今年以来,指数震荡分化,市场热度聚焦在景气度高、估值相对较低的主题,如人工智能、储能、云计算、中特估等,“含科量”仍居高不下。
行情之下,善于科技股投资的基金业名将也不断涌现。吕越超就是一名在业内颇受关注的科技成长风格基金经理。
吕越超现任海富通基金公募权益投资部副总监,是海富通基金科技成长风格投资的代表人物,他拥有超12年的从业年限,其中投资经验超过8年。
究其成长历程,可以看到吕越超是制造业研究员出身,2014年在泰达宏利基金开始基金投资生涯,2016年加入海富通基金。在过去几年半导体、新能源、人工智能为代表的几轮成长行情中,吕越超管理的产品拥有不错的战绩——自吕越超2016年11月接手海富通股票混合后,其后的六个完整自然年度的收益均战胜了业绩比较基准(具体业绩见备注)。
因此,当一些机构投资者在为2023年投资布局时,吕越超所管理的产品成为了他们选择的对象——根据西南证券发布的2022年公募基金年报持仓分析报告,自2022年中到2022年末,在所有主动权益基金中,机构持有者占比增加最多的是吕越超的海富通科技创新A,占比增加81.85%,机构增持份额超过8亿份。
积极挖掘科技股投资机会
股价波动大,板块轮动快,行业创新变革层出不穷……科技股的特性决定了从事主动投资的成长股基金经理不能固守个别板块和个股,而是要敏锐把握景气度、基本面的变化趋势,寻找当前阶段有爆发力的投资机会。另一方面,基金经理也需要保持独立思考,不能一味追逐风口。
在吕越超的投资操作和投资理念中,也贯彻了这样的“变”和“不变”。
在海富通股票混合基金2023年一季报中,吕越超坦陈了一季度的换仓思路,“在一季度的操作中,本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换,降低了新能源板块的配置权重,较好地把握了TMT板块的投资机会,组合调整取得了明显的超额收益。”
回溯这只基金的过往运作,也能看到他沿着科技主线不断梳理投资脉络,积极挖掘投资机会的过程。根据定期报告里的阐述,在2022年的操作中,基金重点围绕泛新能源和重新定义汽车两条主线,积极挖掘细分高景气赛道的投资机会。在2021年的操作中,基金把握住了泛新能源、半导体、国防军工等方向的投资机会,同时积极自下而上寻找优质成长股……
至于“不变”,吕越超多年来始终坚持在新兴成长主线上把握投资机会,即使在成长行情不占优的年份,也未曾偏离自己的投资风格。
另一方面,他曾多次提出过他做科技股投资的风险控制方式。首先,要恪守“守正”的价值观,坚持在能够持续给社会带来正外部性的行业中寻找投资机会,高度重视对于拟投资企业的ESG评估;其次,在具体的组合管理方面,要贯彻风险和收益相均衡的原则;第三,在认知能力建设方面,要贯彻与时俱进的原则。
注1:海富通股票混合型基金2018-2022年度净值增长率分别为-22.95%、81.59%、24.56%、27.07%、-17.09%,业绩比较基准收益率分别为-24.32%、30.08%、24.19%、0.90%、-17.12%。数据来源:基金定期报告。期间历任基金经理:吕越超(2016/11至今)。
注2:根据银河证券基金三级分类,本基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)分类。基金经理管理的其他同类产品业绩表现如下:
1)海富通成长甄选混合2020-2022年度A类份额净值增长率分别为12.82%、45.75%、-16.43%,C类份额净值增长率分别为12.70%、45.17%、-16.76%,业绩比较基准收益率分别为9.19%、-0.09%、-15.85%。2020年度业绩为自基金合同生效日(2020年9月27日)起计算。期间历任基金经理:吕越超(2020/9至今);
2)海富通科技创新混合2020-2022年度A类份额净值增长率分别为19.10%、28.70%、-15.23%,C类份额净值增长率分别为18.33%、27.68%、-15.90%,业绩比较基准收益率分别为37.02%、1.78%、-23.88%。2020年度业绩为自基金合同生效日(2020年3月10日)起计算。期间历任基金经理:吕越超(2020/3至今)。
数据来源:基金定期报告。
风险提示:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定,本基金(或上述基金)的波动性可能较高。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。
CIS
来源:中国证券报·中证网 作者:
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