在日本最大养老基金GPIF调整资产配置大幅奔向股市之后,日本央行全力购买EFT的行动也开始加速。
在日本最大养老基金GPIF调整资产配置大幅奔向股市之后,日本央行全力购买EFT的行动也开始加速。根据彭博的计算,日本央行将在未来30个月内尽数承包EFT。不过在央行行长黑田东彦看来,10万亿日元的投资组合“并不大”。
根据彭博新闻社的数据,日本央行在2014年末拥有3.85万亿日元(320亿美元)的ETF,并计划每年进一步购买3万亿的ETF。按照这一速度,到2017年末,日本央行将日股ETF全部承包下来。
对于市场就日本央行大肆购买ETF的质疑,日本央行行长黑田东彦表示,央行的购买规模并不大。此外,黑田还强调,日本股市的上涨并非央行或者政府托市所致。
而Nikkei则报道称,日本央行已经成为了日本股市第二大投资者。尽管账面价值为5.7万亿日元,但是随着日本股市的大幅上涨,日本央行持有的总市值已经达到10万亿日元,接近整个东京证券交易所的2%。
政府养老投资基金(GPIF)目前是日本股市最大的投资者,截止到2014年末的持仓规模为27万亿日元,至今年2月的市值则为137万亿日元,创历史记录。去年10月,GPIF宣布了资产配置大调整的计划,将日本债券的配置比例由60%降至35%,将国内和国外股票配置比例均从12%升至25%。
《华尔街日报》报道称,日本央行如今已经全面介入股市,每当股市下跌,有76%的日子里,日本央行都在趁势低吸。这助推日本股市近期创下十五年新高。本月日经225指数自2000年以来首次突破19000点。
自从黑田东彦2013年3月就任日本央行行长并引入货币宽松政策以来,日本央行就已经大幅增加了股票ETF购买量。通过直接支撑市场,日本官员试图鼓励投资者跟风,将更多的钱投入股市,希望以此刺激经济和通胀。
日本央行也曾在购买ETF问题上谨慎小心,担忧它会扭曲市场行为,并将日本央行的自身金融健康置于风险之中。但是,在全球经济疲弱的大环境中,当面对政界压力的时候,日本央行在2010年晚些时候改变了自己的立场。
日本央行前委员须田美矢子(Miyako Suda)在2014年撰写的一本书里谈及当时的货币宽松政策时形容称:我们将牛牵到水边,告诉它们水的味道不错,但它们并不喝。所以,我们认为我们应该亲自喝水,向牛展示水的味道很好。
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