常听见投资者抱怨自己买的基金涨得慢,别人家的基金一天涨了一个多点,自己的基金像温吞水一样,就涨零点几个点。问题是很多人忘记去关注一点,就是当市场大跌的时候,那些一天涨一个多点的基金又跌了多少呢?
第二,在相同收益率的情况下,优先选择最大回撤小的基金。
比如,2015以来年化收益率超过20%的晨星股票型基金中,再以“每年业绩回撤幅度控制均能小于同类平均回撤”加以筛选,那么全部股票基金中仅有四只基金入选,其中就包括了汇丰晋信大盘股票基金(540006),而且汇丰晋信大盘基金在上述时间段中每年最大回撤均小于另三只。同时,汇丰晋信大盘A在过去3年年化收益率排名219只晨星股票型基金前10名。
数据来源:晨星股票型基金分类,2015.01.01-2017.12.31
最大回撤:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
年化收益率=[(1 平均收益率)^(365/计算周期天数)-1]*100%。其中:计算周期为周,对应自然天数为 7。
投资人可能会问,市场上有什么基金把严控回撤作为投资策略的吗?直接买这类基金不就好啦?
你说对了,还真有。比如汇丰晋信大盘波动精选基金(A类:002334/C类:002335),采用汇丰集团低波动率策略来构建投资组合,以力求降低投资组合波动率和最大回撤风险。从实际效果来看,这只基金2016年3月11号成立,成立以来至2017年底,A类份额最大回撤只有5.66%,是同期所有晨星股票型基金中表现最好的,证明该基金控制回撤的策略显著有效。同时自2016年3月11日成立至2017年末,汇丰晋信大盘波动精选基金A累计为投资者实现收益率接近35%。(数据来源:Wind,2016.3.11-2017.12.31)
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