投资指数基金时的三重收益是什么?
企业盈利投资更加关注指数背后的公司质地,要寻找ROE高、净利润增速快、股息率高的股票,属于价值投资风格。企业盈利的收益应该是最容易理解、最轻松就能获得的收益,只要买入并且躺着,优秀的企业就会每天为你创造财富。但由于这中间加入了估值波动和经济周期波动,就会让很多投资者承受不了。但实际上持有过程中,由于估值波动和经济周期的影响,波动率小一些投资者才会容易获得这种收益。
三、Beta因子收益
每个指数的构建规则都不一样,选股不一样,结果也不一样。常见的规则有:市值、基本面、红利、低波、等权、价值、质量、成长等。从量化的角度来区分,则包含了:质量、成长、低波、红利、价值、动量、反转、规模等几个大类因子,这些即是Beta因子(系数),还可以在这个基础上细分出更多的量化指标。
应当注意的是:1、不同的beta因子有不同的特征,表现在收益率、波动率、夏普比率、信息比率的不同;
2、beta因子收益并不是长期有稳定超额收益的,会有或短或长的失效期,这种失效与市场风格和经济周期等因素有关,投资者应学会忍受因子的短期失效;
3、部分beta因子收益部分包含了前两种收益,比如价值因子收益包含了估值波动收益、质量因子收益包含了企业盈利收益。
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