被动指数基金本身就是为了跟踪指数,所以如果基金和指数之间的误差比较大,即使收益比较好,也不是我们最好的被动指数基金,所以基金的跟踪误差应该比较小,正如我们在介绍基金时所看到的,或者查看基金的定期报告。
好指标
每一个指标都相当于一辆车。有的车性能好,有的车性能差,有的车性能不稳定。索引是相同的。不同的行业有不同的增长速度和不同的周期。
在不确定的情况下,选择最好的汽车,也就是增长速度最快的行业指数或宽基指数是没有错的。即使短期收益较低,但从长期来看仍会跑赢其他指数。
好估值
虽然好车可以跑得更快,但出发点是一样的。如果出发点不一样,那么一辆好车未必能先跑。因此,为了更快地到达终点站,赛道应该更短,汽车的性能也更好。索引也是如此。不同的指数估值相当于不同的起点。指数估值越低,越接近终点。也就是说,指数估值越低,收益就越好。当然,也可能存在周期基金赶超。
好基金
(1)跟踪误差
被动指数基金本身就是为了跟踪指数,所以如果基金和指数之间的误差比较大,即使收益比较好,也不是我们最好的被动指数基金,所以基金的跟踪误差应该比较小,正如我们在介绍基金时所看到的,或者查看基金的定期报告。
(2)基金规模
就像我们应该注意车内的油一样,我们也应该注意基金规模。面对随时可能面临清算风险的资金,是不安全的。因此,我们选择的基金规模应该更大。值得注意的是,基金总规模应该是A类+C类,很多人会把A类基金和C类基金误认为是两个独立的基金,因此,基金似乎随时都面临清算风险。
(3)基金费率
投资收益=基金收益-成本=基金收益-认购费-赎回费-管理费-托管费-销售服务费。跟踪误差小的基金收益与指数收益大致相同,所以成本越低越好,所以我们的收益可以越高。
另外,第三方理财平台的购买费一般会打1%的折扣,对于购买费不打折的平台,还有很大的差距。在基金公司官方网站上认购也可能有9折优惠,甚至可以免收认购费,或者用基金公司货币资金购买可以免收认购费。当您要变更投资基金时,可以先检查是否可以直接将该基金转换为您要变更的投资基金。这样一来,一方面可以节省时间,另一方面也可以节省中间成本。
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