市场上没有永恒的主流轨迹,只有不断的重复轮换。目前,许多研究机构认为,明年市场仍将存在结构性机会,但基金持有行为可能演变为多行业均衡发展,体现在投资上,均衡策略可能在未来市场更具优势。据悉,基金市场均衡策略新产品--浦银AXA优质优化混合基...
市场上没有永恒的主流轨迹,只有不断的重复轮换。目前,许多研究机构认为,明年市场仍将存在结构性机会,但基金持有行为可能演变为多行业均衡发展,体现在投资上,均衡策略可能在未来市场更具优势。据悉,基金市场均衡策略新产品--浦银AXA优质优化混合基金(A类:014228,C类:014229)正在发行中。该基金由浦银安盛基金研究部主任、均衡策略部总经理蒋佳良掌舵,吸引了众多投资者的关注。
蒋佳良认为均衡并不等于平均。均衡战略的前提是对各种资产的绩效有深入的理解和判断。在平衡战略基金的运作中,他将根据行业景气、行业趋势、估值水平等指标,有选择、有重点地进行积极的资产配置。与集中投资相比,均衡策略将放弃一定的组合阶段弹性,以获得更好的抗波动性能。其实质是利用不同资产、不同风格、不同行业之间的低相关性,这样即使某个行业在短期内进行调整,整个投资组合也将保持相对稳定的状态。
作为浦银AXA基金的“研究”价值承担者,蒋佳良坚持均衡策略经受住了时间和市场的考验。以其代表作浦银AXA new economic structure为例,wind数据显示,截至今年12月13日,自2018年11月1日蒋佳良管理该基金以来,累计净值增长率达到339.58%,三年内增长了三倍,与同期46.74%的业绩基准相比,实现了292.84%的超额回报。
展望未来
蒋佳良表示,从目前的基本面来看,国内经济强劲复苏,经济增长内生动能明显上升,中国经济开始进入新的增长阶段,;自今年年初以来,北上资金大量净流入,流动性持续改善。因此,在市场长期上升趋势明显的背景下,目前正是布局的好时机。未来,他将把握市场的主线,选择行业领袖,立正出奇,重点关注消费、科技、香港股票、制造业升级和医药五大核心方向。
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