基金经理选基金的五个法则。本文作者系一名资深基金经理,其从主动安全的角度,为各位投资者讲解怎么选基金。从做投资管理人的经历看,好的投资管理人都有一些共同点——可以从一段鸡汤文字开始:欣赏一个人始于颜值,敬于才华,合于性格,久于善良,终于人品。这段文字其实同样适用于选择投资管理人。
颜值自然是可以看看的,但是不一定靠谱。
才华:至少考察3~5年表现
其次是才华,笔者把才华解释为管理人的投资能力。作为管理人,笔者很清楚,在一个较短的时间内,很难区分投资能力和运气。我们都知道“冠军基金经理魔咒”,即上一年的投资冠军,下一年往往会跌到后四分之一去。这里面有很多原因,比如每年的风口不同,涨得最多的板块每年都不大一样。还比如风格,大盘股和小盘股的所谓二八风格每隔一段时间就会切换。再比如策略,新晋的黑马管理人,往往采用出奇制胜的策略;而已经建立声誉的管理人,则可能更倾向于守正策略,追求大概率和确定性收益。
所以长期看,倒是每年都不一定是最出色的那部分基金,最后表现反而相对比较好。
因此,我们在选择基金经理的时候,最好是从那些有长期业绩记录的管理人当中选择。笔者说的长期,起码要有3到5年的记录,5年以上比较理想。当然,私募界的长期数据不好寻找,你可以向管理人索取或通过比较专业的数据平台获取。
性格:什么风吹什么幡
再次是性格,笔者归结为理念。投资人和管理人的理念越相近,合作关系就可能越牢固。而且,面对投资业绩,投资者的心理感受被理念左右,也和财务安排高度相关。
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