Wind数据显示,次新基金的整体收益略高于全市场基金:截至2015年11月27日,次新基金四季度以来收益率为9.82%,同期全市场基金收益率为9.54%;次新基金11月份以来的收益率为2.19%,同期全市场基金收益率为2.09%。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)12月1号讯,Wind数据显示,次新基金的整体收益略高于全市场基金:截至2015年11月27日,次新基金四季度以来收益率为9.82%,同期全市场基金收益率为9.54%;次新基金11月份以来的收益率为2.19%,同期全市场基金收益率为2.09%。其中,次新股基的业绩领先优势明显,截至11月27 日,次新基金中的股票型基金四季度以来累计平均净值增长率为16.55%,同期的股票型基金收益仅为6.27%。
针对这种现象,多位次新基金经理认为,次新基金整体的较好收益与基金的持股结构新、建仓压力小密切相关,可以实现更高的投资效率。
华夏医疗健康基金经理陈斌认为,除了次新基金管理人投资风格影响因素外,次新基金一般具有比较新的持股结构,“老基金可能因为旧有的持股结构,在短期内很难大动,这为调仓持股和基金管理带来一定难度;而次新基金轻装上阵,与老基金相比在投资上的负担也相对小一些。”
华南某大型公募基金经理也表示,次新基金相对更容易轻仓,在市场风格轮换较快、波动较频繁的市场行情中,更容易抓住市场热点,投资效率也会更高。
次新基金中股票型基金占比较高,也是次新基金整体业绩较好的原因。Wind数据显示,今年新成立的基金中股票型基金数量为226只,占全部新发基金的31.46%,市场占比逾三成。
北信瑞丰平安中国基金经理高峰表示,次新基金中股票型基金占比较高,仓位较重,在这波反弹行情中占据优势。
与次新股基抢眼的业绩相比,混合型基金的业绩则不尽如人意。Wind数据显示,次新基金中的混合型基金四季度以来累计平均净值增长率为5.98%,同期的混合型基金收益则高达11.39%。
陈斌分析,相比股票型基金,管理混合型基金需要做仓位的决策:一是股票型基金仓位相对固定,在投资上只需做结构性调整,而混合型基金则要根据市场风格变化控制仓位;二是今年市场风险事件相对偏多,混合型基金仓位偏低,有可能错过上涨行情。
高峰也表示,混合基金涨幅偏低,估计主要原因在于平均股票仓位低于老基金,因三季度市场较弱,有些次新基金建仓速度较慢。
华南某大型公募次新基金经理也称,其所持有的混合型基金也保持了较保守的策略。他说:“这轮行情中,由于行业轮动较快,只要坚持持股,业绩都会相对好看,混合型基金收益没跟上,主要原因就是仓位太轻了。”
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