从如何看基金年报?基金年报到底都说些什么?对于普通基民,到底要怎么看基金年报,基金年报到底要看什么,下面从如何看基金年报详细介绍。
从如何看基金年报?基金年报到底都说些什么?对于普通基民,到底要怎么看基金年报,基金年报到底要看什么,下面从如何看基金年报详细介绍。
一看净值增长率。年报中会显示出基金的净值增长率与累计净值增长率,将其与同期基金业绩比较基准收益率进行比较,大致可以判断上一年度基金的绩效。
二看投资组合。年报中投资组合的披露十分详尽,需要包括基金资产组合、按行业分类的股票投资组合、按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细、报告期内股票投资组合的重大变动等等。几乎所有交易量较大的股票信息都包含其中。
三看份额变化。如果份额变化过大,则意味着出现了大规模的申购与赎回,投资者可以结合市场情况了解出现变动的原因。
四看基金经理对基金运作情况的说明。基金经理不仅会在年报中详尽介绍行业分布和个股选择的原因,还会解释影响基金业绩的有利条件与不利因素,以及自己对未来市场的判断和部分投资策略。
五要看基金持有人信息,年报中会披露包括机构投资者、个人投资者持有的基金份额以及占总份额的比例,因为持有人结构的集中或者分散程度将直接影响基金规模的稳定性,进而会影响到基金的投资运作。
不过,投资者应该认识到,过往的业绩并不能代表未来的收益,去年A股出现大幅度下跌,没有任何一只股票型基金取得正收益,所以不能简单地以一个年度的业绩论英雄。
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