尽管上银基金有关负责人一再表示公司并不追求产品的高收益,但从上银新兴价值成长型基金的基金经理频繁发生变动来看,这位负责人的话语似乎有点言不由衷。
尽管上银基金有关负责人一再表示公司并不追求产品的高收益,但从上银新兴价值成长型基金的基金经理频繁发生变动来看,这位负责人的话语似乎有点言不由衷。
公开资料显示,2014年5月6日至2015年1月26日期间,上银新兴价值成长型基金只有一位基金经理高云志。从其简历来看,他是一位“菜鸟”型基金经理,此前并没有管理基金的经验。这位上海交通大学的应用数学硕士,历任上海博弘投资公司高级研究员,上海数君投资公司高级研究员,东吴证券公司投资总部高级研究员。2014年3月起任上银基金管理有限公司上银新兴价值成长型基金基金经理。
进入2015年后,也许是上银基金意识到了牛市到来后应好好打理下主动权益类产品,于是从2015年1月26日起又增聘了一位基金经理慕浩。值得一提的是,慕浩也没有过管理基金的经历,是上银基金自身培养的基金经理。他在加入上银基金之前,于2011年6月至2013年9月间在中国银河证券北京中关村大街营业部担任理财分析师,2013年10月加入上银基金管理有限公司,担任交易员、基金经理助理等职务。
到了2015年5月13日,也许是由于增人不增效,2015年一季度上银新兴价值成长的涨幅仅7.55%,在全市场具有可比性的74家基金公司的旗下股基平均业绩中排名倒数第一。或许是公司大为恼火,或许是高云志自己无脸继续干下去。从2015年5月13日起至5月24日的短短11天里,上银新兴价值由3位基金经理高云志、慕浩、赵治烨共同管理。2015年5月25日,高云志的名字被从上银新兴价值的基金经理名单中拿掉。值得一提的是,赵治烨的从业经历与慕浩类似,2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金公司,担任投资研究部总监助理职务。
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