牛市是诞生百亿基金的摇篮,而且从过往业绩来看,百亿基金在牛市里表现的确更强。不过,在熊市中,这些基金往往损失更惨重。
牛市是诞生百亿基金的摇篮,而且从过往业绩来看,百亿基金在牛市里表现的确更强。不过,在熊市中,这些基金往往损失更惨重。
以2006年至2007年那轮牛市中诞生的百亿基金为例。数据显示,2015年以来,全部主动型偏股型基金平均收益率为46.75%,而上述百亿基金整体收益率达52.78%,超过平均水平6个百分点左右。其中,易方达科讯收益达到117.88%;而创首发规模全球最高纪录的嘉实策略增长,截至4月30日,今年以来收益超过80%,达到83.18%。
不过,在熊市中,百亿基金损失也更惨重。2008年随着市场下跌,全部主动偏股型基金平均出现了49.35%的亏损,而同期百亿基金的复权单位净值增长率为-51.61%,亏损最多的跌幅超60%。2011年,市场也一片惨绿,全部主动偏股型基金平均亏损23.73%,而百亿基金亏损24.798%。
值得注意的是,这些诞生于2006年至2007年的百亿基金,因为运作差异导致成立以来净值增长率差异巨大。数据显示,上述百亿基金成立以来平均净值增长率为125.288%,表现最好的广发策略优选混合收益率超384%,易方达价值精选股票、华夏优势股票、南方绩优股票的净值增长率也超300%。而表现最差的产品出现了7%的亏损。
因此,对于投资者而言,选择百亿基金关键要看基金经理的管理能力。杨晓磊表示,“规模比较大的基金,基金经理在操作上确实比较有难度。希望通过基金入市的投资者,不一定全都要申购新基金,也可申购一些业绩较好的老基金,这些基金的规模一般较小,即使再涌入10亿资金,也完全没有问题。”
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