目前,环保主题基金主要分为三类:股票型、混合型和指数型基金。首先,对三种类型基金业绩做简要对比。
两会落下帷幕,2015年两会给资本市场铺垫了很多主题投资的舞台。目前来看,环保“十三五”规划基本思路已经确定,再加上2015年是“十二五”最后一年,各地环保投资力度将做最后冲刺,2015年环保板块将持续保持升势。实际上,今年以来,中证环保指数已上涨22.78%。本专题将围绕热门的环保主题,对相关主题基金做详细的梳理和分析。
目前,环保主题基金主要分为三类:股票型、混合型和指数型基金。首先,对三种类型基金业绩做简要对比。由于多数环保主题基金2014年才刚刚成立,本文主要对2015年以来业绩做简要对比。
环保主题基金业绩对比
需要指出的是,部分以环保为主题的基金重仓股中,鲜有环保行业标的,这些基金理解的环保概念较广,覆盖行业范围更大。比如富国低碳环保,今年以来涨幅高达66.92%,然而其行业配置上,更加突出的是互联网、TMT等。此外,类似的重仓非环保行业的环保主题基金还有华安生态优先、华宝兴业生态中国、兴全绿色投资、中海环保新能源以及长盛生态环境主题等。从上表可以看出,在业绩方面,此类基金表现参差不齐,悬殊较大。
经过筛选,配置环保个股比例较高的基金共有6只:汇添富环保行业、鹏华环保产业、汇丰晋信低碳先锋三只股票型基金和新华中证环保、申万菱信中证环保产业、海富通中证低碳三只指数型基金。整体上看,这六只基金业绩表现较为一致。分类型来看,股票型环保主题基金今年以来和三月份以来净值增长率均值分别为26.28%和9.34%,指数型环保主题基金分别为18.17%和8.56%。而对应的中证环保指数涨幅分别为22.78%和10.17%。
从业绩表现上来看,股票型环保主题基金整体好于指数型。具体来讲,股票型基金环保行业仓位占比明显低于指数型基金,而今年以来申万28个行业平均涨幅24.02%,高于中证环保指数涨幅。因此,由于股票型基金行业配置相对分散,加上基金经理的主动选择,股票型表现好于指数型不难理解。
对于投资者来说,配置股票型基金,重点考察基金经理的投资选股能力,配置指数型基金则主要考察基金对指数的跟踪误差。三只股票型环保主题基金的基金经理持股都较为集中,经验和选股能力相当。对于指数型环保主题基金,虽然跟踪误差区别不大,但跟踪指数不同导致了业绩表现差异较大。新华中证环保产业和申万菱信中证环保产业业绩比较基准均为中证环保产业指数,而海富通中证低碳业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数。
总体上,环保板块迎来发展良机是大概率事件,目前许多环保主题基金数基金成立时间较短,规模也较小,同环保行业一样,都处在起步阶段,十分考验基金经理对市场的判断。对于想参与环保领域投资的投资者来说,需要考察具体的基金产品,仔细区别其中的差异。
<上一篇 ETF基金是什么
热评话题
相关推荐
- 2022年9月16日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
- 2022年9月16日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
- 货币基金 货币基金 基金排行 基金 0
- 2022年9月16日指数基金排名|指数型基金排名好的基金
- 2022年9月16日指数基金排名|指数型基金排名好的基金
- 指数基金 指数型基金 净值 基金 0
- 推荐
- 热门
- 日排行
- 周排行
- 格隆汇基金日报 | 摩根大通、美林国际买入这些A股!
- 格隆汇基金日报 | 小微盘股“神基”策略悄然生变!
- 格隆汇ETF日报 | 超20亿份!多只宽基指数ETF持续扩张
- 格隆汇基金日报 | 桥水、高瓴美股最新持仓出炉!
- 格隆汇基金日报 | 张坤、谢治宇、冯明远最新动态!
- 格隆汇基金日报 | 公募基金隐形重仓股揭晓!
- 公募基金一季度隐形重仓股曝光,图解过去20年公募基金重仓股变迁
- 格隆汇基金日报 | 昔日顶流蔡嵩松涉刑案已宣判!
- 格隆汇基金日报 | 社保基金、百亿私募重仓股出炉!
- 基金月报:基金发行连续两月破千亿,重仓港股互联网和科技类股票的基金4月涨幅领先
- 格隆汇基金日报 | 杨锐文、鲍无可、周蔚文加仓!
- 打造核心资产新标杆,银华旗下A50ETF基金今起发行
- 低位布局修复行情,这只指数增强基金来帮你
- 银行理财,26.80万亿元!公募基金继续领先
- 公募基金最新规模:27.6万亿元!
- 日经ETF太火!基金公司紧急内部“借”QDII额度?
- 公募基金第二阶段费率改革启动 权益类基金佣金分配比例上限由30%调降至15%
- @所有私募基金,十项“坚守”!
- 多重积极因素共振!华泰柏瑞基金韩勇:积极把握权益投资的长期布局窗口
- 基本养老保险基金最新成绩单出炉 年均投资收益率5.44%
- 养老金入市最新消息:养老金入市在即,投资者如何投资?
- 建信基金管理有限责任公司 关于建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
- 2024年05月17日QDII基金定投收益排名
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
- 2016年11月11日ETF基金收益排名|ETF基金收益好的基金
- 中国青少年发展基金会成立“德家公益基金”
- 2022年11月10日中邮战略新兴产业混合590008基金净值查询_中邮战略新兴产业混合最新净值
- 2023年03月24日汇添富移动互联股票000697基金净值查询_汇添富移动互联股票最新净值
- 股票基金怎么买?股票基金买卖注意事项介绍!
- 新发行的基金哪个好?