投资者如何办理基金转托管业务？

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2017-1-4 17:08:34

投资者如何办理基金转托管业务？转托管业务通常指场外基金的转托管，一般分为单步转托管和两步转托管两种方式：

投资者如何办理基金转托管业务？转托管业务通常指场外基金的转托管，一般分为单步转托管和两步转托管两种方式：

1、单步转托管：投资者在原销售机构办理转托管手续，原销售机构自动将基金份额转入至持有人指定的转入销售机构中。步骤一：投资者到转入销售机构，办理基金账户登记业务；步骤二：待基金账户登记确认成功后，投资者就到原销售机构，通过柜台或传真方式，同时办理转出、转入手续；

（注：转出销售机构对转托管申请进行确认，核实基金账户号码、转入机构编码、有效身份证件号、投资者名称等无误后，将该基金份额从原销售机构转出，并直接转入投资人指定的转入销售机构。）

2、两步转托管：投资者在原销售机构办理转出手续后，还须到转入销售机构办理转入手续；步骤一：投资者到转入销售机构，办理基金账户登记业务；步骤二：待基金账户登记确认成功后，投资者到原销售机构，通过柜台或传真方式，办理转托管转出手续。原销售机构应打印基金份额转出受理单，载明转出机构编码、申请单编号以及转出基金份额信息等；步骤三：投资者持转出受理单，到转入的销售机构办理转托管转入手续。

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